人工智能作為新一輪產(chǎn)業(yè)變革的核心力量，將重塑生產(chǎn)、分配、交換和消費(fèi)等經(jīng)濟(jì)活動各環(huán)節(jié)，催生新業(yè)務(wù)、新模式和新產(chǎn)品。在此次全民抗擊新冠疫情的過程中，以云計(jì)算、數(shù)據(jù)智能、智聯(lián)網(wǎng)和移動協(xié)同技術(shù)為代表的人工智能技術(shù)發(fā)揮了巨大作用。
在我國當(dāng)前人工智能行業(yè)的基礎(chǔ)條件下，隨著相關(guān)政策的加速落地，人工智能將不斷向日常生活滲透，產(chǎn)業(yè)規(guī)模將大幅提升。作為全球的人工智能應(yīng)用市場，中國人工智能技術(shù)有望為中國高端制造提供換道超車的機(jī)會，并推動數(shù)萬億數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
一、中國人工智能技術(shù)發(fā)展環(huán)境分析
（一）政策環(huán)境
近年來，全球主要國家都在紛紛加大對人工智能的關(guān)注、支持和投入，這反映出人工智能的重要性已成為普遍共識。我國對人工智能的重視程度也在持續(xù)增加，自2015年國家產(chǎn)業(yè)政策正式提及人工智能以來，相關(guān)政策已經(jīng)歷了4個(gè)階段的發(fā)展升級。如今人工智能更成為“新基建”政策的一部分，這為我國進(jìn)一步加快推進(jìn)“泛在智能”提供了非常有利的條件和機(jī)遇。
圖1：人工智能政策推進(jìn)階段
資料來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院整理
（二）需求環(huán)境
在過去5-10年人工智能技術(shù)快速發(fā)展，隨著時(shí)間推移，技術(shù)漸漸為大眾所知，摩爾定律的節(jié)奏逐漸放慢，人工智能商業(yè)化應(yīng)用成為關(guān)注焦點(diǎn)。醫(yī)療、金融、工業(yè)、交通、零售等，無不在經(jīng)歷智慧化的變革。而在眾多產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、商業(yè)升級的故事背后，是人工智能技術(shù)的驅(qū)動力量。
表1：人工智能技術(shù)推動產(chǎn)業(yè)升級
資料來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院整理
（三）技術(shù)環(huán)境
新冠肺炎疫情加速了人工智能產(chǎn)品在各應(yīng)用場景的落地速度。但除了市場需求外，資金、技術(shù)同樣是制約著人工智能落地的關(guān)鍵因素。
中國人工智能專利申請量排行世界第一。從地域來看，對比全球各國人工智能專利數(shù)量，中國、美國和日本位列前三，中國已超過美國成為人工智能領(lǐng)域?qū)＠暾埩扛叩膰摇＝刂?019年，中國人工智能專利申請量累計(jì)44萬余件。
表2：中國人工智能技術(shù)與全球領(lǐng)先地區(qū)的對比
資料來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院整理
二、中國人工智能市場規(guī)模分析
（一）整體市場規(guī)模
2019年，人工智能企業(yè)開始加快落地應(yīng)用探索，基礎(chǔ)層、技術(shù)層企業(yè)開始向應(yīng)用層下游滲透，人工智能相關(guān)應(yīng)用產(chǎn)品更加豐富，對于不同應(yīng)用場景，人工智能企業(yè)能夠提供更全面的綜合智能化解決方案。2019年中國人工智能市場規(guī)模達(dá)到489.3億元，增長率27.5%。根據(jù)中投顧問預(yù)測，2022年后，中國人工智能市場規(guī)模將超過千億元。
圖2：2018-2024年中國人工智能市場規(guī)模及預(yù)測
數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院
（二）軟件及應(yīng)用市場規(guī)模
2019年中國人工智能軟件及應(yīng)用市場規(guī)模達(dá)28.9億美元，包括硬件在內(nèi)，整體市場規(guī)模約達(dá)到60億美元。到2024年，中國人工智能軟件及應(yīng)用市場規(guī)模將達(dá)到127.5億美金，2018-2024年復(fù)合增長率達(dá)39.0%。
表3：中國人工智能軟件及應(yīng)用市場規(guī)模
資料來源：國際數(shù)據(jù)公司（IDC）
（三）基礎(chǔ)架構(gòu)市場規(guī)模
2019年中國人工智能基礎(chǔ)架構(gòu)市場規(guī)模達(dá)到20.9億美元，同比增長58.7%。其中GPU服務(wù)器占據(jù)96.1%的市場份額。到2024年中國GPU服務(wù)器市場規(guī)模將達(dá)到64億美元。
圖3：2019年中國加速服務(wù)器廠商市場份額
資料來源：國際數(shù)據(jù)公司（IDC）
三、中國人工智能技術(shù)區(qū)域布局
隨著我國人工智能市場快速發(fā)展，各地積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局。從全國總體分布來看，人工智能企業(yè)主要集中在華北、華東以及中南地區(qū)，北京、上海、廣東、浙江集中了全國70%以上的人工智能企業(yè)。
圖4：2019年中國人工智能區(qū)域銷售情況及占比
資料來源：賽迪顧問
2019年中國人工智能市場與企業(yè)所處地區(qū)保持一致，主要分布在華東、華北和中南地區(qū)。華東、華北和中南地區(qū)是中國消費(fèi)市場的重點(diǎn)地區(qū)，集中了大量重點(diǎn)一線和二線城市，具有較強(qiáng)的高端消費(fèi)能力。政府人工智能相關(guān)投入方面，首批國家智慧城市試點(diǎn)名單90個(gè)重點(diǎn)園區(qū)中，華東、華北和中南地區(qū)的智慧城市試點(diǎn)區(qū)域分別有32個(gè)、16個(gè)和20個(gè)。社會的龐大消費(fèi)能力和國家智慧城市大力建設(shè)推動華東、華北、中南三個(gè)區(qū)域成為中國人工智能三大主力市常
四、中國人工智能技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域
當(dāng)前的人工智能主要應(yīng)用場景包括智能醫(yī)療、智慧金融、智慧教育、智慧交通、智能家居、智慧零售和智能制造等。2019年AI+安防占人工智能賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)的50%以上，其次是AI+金融和AI+營銷。由于新冠疫情的爆發(fā)，無接觸式的人工智能產(chǎn)品以及醫(yī)療人工智能的需求大大增加，未來人工智能也將在越來越多的領(lǐng)域得到應(yīng)用落地。
圖5：2019年中國人工智能賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)各產(chǎn)業(yè)份額占比
資料來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院
（一）AI+醫(yī)療
國內(nèi)醫(yī)療人工智能公司雖然起步比較晚，但增長迅速。目前我們共有114家醫(yī)療智慧公司，以初步形成以北京、長三角、廣州智慧醫(yī)療集結(jié)群，廣泛分布于疾病的篩查和預(yù)測，醫(yī)療影像診斷，病例與文獻(xiàn)分析，新藥發(fā)現(xiàn)等細(xì)分領(lǐng)域。
人工智能醫(yī)療行業(yè)的快速發(fā)展引來了資本的青睞，截至2020年3月底，我國醫(yī)療人工智能行業(yè)共獲得融資204筆，融資金額超過210億元。從領(lǐng)域分布來看，主要分布在AI醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域，其次是AI輔助診斷；從投資輪次上看，主要是早期階段，A輪及之前輪次融資事件數(shù)量占比高達(dá)71%。
圖6：AI醫(yī)療產(chǎn)業(yè)各融資領(lǐng)域融資事件數(shù)量及占比
資料來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院整理（截至2020年3月底）
由于人臉識別、語音識別技術(shù)已經(jīng)相對成熟，紅外測溫儀、機(jī)器人外呼篩查、接觸者追蹤等應(yīng)用已經(jīng)較為完善，大幅提高了疾病的早期篩查效率。而影像輔助診斷、無人配送車等醫(yī)療/無人駕駛相關(guān)應(yīng)用，由于涉及安全、數(shù)據(jù)所有權(quán)、隱私等問題，過去發(fā)展一直較為緩慢，在本次疫情的推動下也取得了一定的進(jìn)展。此外，新冠疫情也暴露出人類長期處于新型疾病威脅中的問題，AI能在新藥研發(fā)中幫助提高效率、降低成本，具有廣闊的發(fā)展前景。在后疫情時(shí)代，AI+醫(yī)療有望迎來大發(fā)展。
（二）AI+安防
在新需求的驅(qū)動下，傳統(tǒng)安防行業(yè)轉(zhuǎn)型升級迫在眉睫。而AI技術(shù)在安防領(lǐng)域的率先應(yīng)用，為安防領(lǐng)域發(fā)展帶來新的機(jī)遇，“AI+安防”行業(yè)逐步興起。該產(chǎn)業(yè)鏈條由上游的模組、芯片等廠商，中游的AI技術(shù)提供商、Saas服務(wù)商、安防產(chǎn)品硬件廠商和下游專門的渠道運(yùn)營服務(wù)商等組成。
截至2020年3月11日，AI安防企業(yè)共計(jì)349家，過去交易事件總數(shù)267件，有融資歷史的企業(yè)132家，過去一年該行業(yè)融資交易總額73億元。
圖7：2015-2019年AI安防-中國私募交易數(shù)量輪次分布情況
資料來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院整理
“AI+安防”在大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)驅(qū)動下，正朝著城市化、綜合化和主動化方向發(fā)展，且逐步成為安防行業(yè)的主要發(fā)展模式。
五、中國人工智能投資價(jià)值分析
（一）A股及新三板上市公司在人工智能領(lǐng)域投資動態(tài)分析
2020年1-8月，A股及新三板上市公司共完成人工智能領(lǐng)域投資項(xiàng)目41個(gè)，投資金額總計(jì)達(dá)131.3億元。
圖8：2020年1-8月A股及新三板上市公司人工智能領(lǐng)域投資規(guī)模
注：從投資的角度分析的，此處僅統(tǒng)計(jì)A股及新三板上市公司投資金額超過1，000萬元的投資項(xiàng)目。
數(shù)據(jù)來源：中投大數(shù)據(jù)
（二）人工智能領(lǐng)先企業(yè)投資領(lǐng)域
在人工智能發(fā)展的熱潮中，嗅覺敏銳的互聯(lián)網(wǎng)巨頭也開始了自己的戰(zhàn)略布局。從領(lǐng)域來看，各投資機(jī)構(gòu)選擇投資的項(xiàng)目均處于其未來產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局的上下游，而這些獲投項(xiàng)目也推動著國家人工智能發(fā)展戰(zhàn)略的落地。
圖9：AI領(lǐng)先企業(yè)主要投資領(lǐng)域
注：以上為不完全統(tǒng)計(jì)，僅列舉了部分代表性企業(yè)
數(shù)據(jù)來源：德勤研究
隨著數(shù)字化在各行業(yè)中的轉(zhuǎn)型和融合，人工智能在無人駕駛、醫(yī)療健康、教育、金融、智能制造等多個(gè)領(lǐng)域都將成為巨頭的必爭之地。
（三）人工智能未來發(fā)展前景展望
當(dāng)前人工智能技術(shù)已步入全方位商業(yè)化階段，并對傳統(tǒng)行業(yè)各參與方產(chǎn)生不同程度的影響，改變了各行業(yè)的生態(tài)。此外，新基建帶動人工智能建設(shè)，疫情刺激數(shù)據(jù)智能市場跨越式前進(jìn)，行業(yè)企業(yè)將AI全面滲透。
到2030年人工智能將為全球GDP帶來14%的增長空間，即15.7萬億美元的市場規(guī)模，其中，中國的GDP增長規(guī)模為26%，智能經(jīng)濟(jì)形態(tài)逐步顯現(xiàn)。世界經(jīng)濟(jì)總量的70%將受到人工智能的影響。未來10年內(nèi)，中國GDP的26.1%將受益于人工智能，智能轉(zhuǎn)型對中國國內(nèi)生產(chǎn)總值的影響可能超過世界其他國家。
重慶分公司
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