在社會數(shù)字化轉型和新基建政策的雙重刺激之下，對于計算力的需求日益增加。特別是以北京，上海，廣州和深圳等地為核心的地區(qū)，由于經(jīng)濟水平較高，使得金融，電商，互聯(lián)網(wǎng)游戲等諸多行業(yè)擴張迅速，因此產(chǎn)生了龐大的計算力需求。但是，這也使得上述地區(qū)的能耗水平飆升，不得不對IDC的建設進行限制。那么，IDC行業(yè)在這些地區(qū)未來會有哪些發(fā)展趨勢？機遇又在哪里呢？
2020年8月27日，國內云計算和數(shù)據(jù)中心領域規(guī)模、最具影響力的中國IDC行業(yè)標志性盛會——第十五屆中國IDC產(chǎn)業(yè)年度大典第二站“長三角新基建（數(shù)據(jù)中心）產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇”在上海隆重舉辦。
在本次會議上午的演講環(huán)節(jié)，中國IDC圈副總經(jīng)理劉源先生帶來了《新基建下長三角數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》的解讀。該報告不僅回顧了IDC在中國發(fā)展的歷程，同時以數(shù)據(jù)和圖表等豐富的展現(xiàn)形式，詳盡分析了以上海為首的長三角地區(qū)IDC的行業(yè)特點，現(xiàn)狀，需求以及趨勢。
中國IDC圈副總經(jīng)理劉源先生
IDC產(chǎn)業(yè)發(fā)展貫穿中國經(jīng)濟崛起20年
劉源先生認為IDC行業(yè)的發(fā)展，貫穿相伴中國經(jīng)濟近20年的崛起之路，前后共分為四個時間段。首先是在21世紀的前十年稱之為產(chǎn)業(yè)的1.0時代，是中國國內信息化需求驅動數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展，是運營商為主的時代，代理的渠道商是輔助作用，市場規(guī)模很小，不超過70億。雖然規(guī)模很小，但是行業(yè)處于快速發(fā)展期。
到了2009年是由于大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)展，第三方頭部的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進入了自建時期，整體市場規(guī)模達到了100億以上。
2015年進入了3.0時代，大量產(chǎn)業(yè)資本入局，并形成了兩個方向。一個是由于公有云業(yè)務的興起，帶動了大部分IDC產(chǎn)業(yè)的轉型，另外是面向全國的布局，由于移動互聯(lián)網(wǎng)的興起，帶動了市場規(guī)?？邕^了千億規(guī)模。
2019年開始我們研判進入了4.0時代，最重要的特點就是產(chǎn)業(yè)的分工越來越明確，市場上逐步成熟以及需求多重的差異化，導致市場細分的可能。根據(jù)服務商自身的資源配置在不同的細分領域尋找自身的定位，成為IDC企業(yè)最重要的課題。
環(huán)核心城市IDC產(chǎn)業(yè)帶逐步形成
IDC做為一種重資產(chǎn)，具有強烈的需求導向特點，是與經(jīng)濟高速發(fā)展產(chǎn)生的數(shù)據(jù)處理需求相生的一種基礎設施。因此，中國經(jīng)濟的發(fā)達地區(qū)也即是IDC產(chǎn)業(yè)的發(fā)達地區(qū)。圍繞這些核心區(qū)域形成了周邊的IDC產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，承接了核心城區(qū)溢出的需求，北京的周邊廊坊、張家口地區(qū)，廣州周邊的惠州和清遠地區(qū)。我們整體判斷到2022年中國IDC市場收入是3200億元，傳統(tǒng)IDC市場規(guī)模達到1200億元，公共云IaaS和PaaS市場規(guī)模達到了2100億元。同時公有云的發(fā)展會帶來大量的IDC業(yè)務需求。
依據(jù)這些現(xiàn)象，劉源先生對于國內整體的IDC發(fā)展趨勢做出了四點判斷。
第一是新基建的政策利好有利于數(shù)據(jù)中心上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?？梢哉f在新基建的七個領域中，四個領域離不開數(shù)據(jù)中心的建設，所以IDC行業(yè)在今后幾年將會快速發(fā)展。
第二，互聯(lián)網(wǎng)和云廠商將持續(xù)拉動IDC需求增長。在未來三到五年里面，這兩個需求將繼續(xù)拉動IDC市場增長，尤其是云計算行業(yè)。
第三，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)需求即將爆發(fā)。中國IT發(fā)展進入了產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)階段，傳統(tǒng)的制造、醫(yī)療、物流、城市管理等領域開始擁抱AI，實現(xiàn)自動化管理和降本增效，這將帶來數(shù)據(jù)流量的爆發(fā)。
第四，今后的數(shù)據(jù)中心建設在核心地區(qū)出現(xiàn)“兩極分化”，出現(xiàn)超大型數(shù)據(jù)中心和邊緣計算中心并行，在行業(yè)客戶，尤其是一些頭部的用戶里面會采用規(guī)?；谢詣硬渴鹪O備，在一些核心城市的周邊部署大型和超大型的數(shù)據(jù)處理中心，降低IT基礎需求和設施成本。在靠近用戶的網(wǎng)絡邊緣部署大量分布式邊緣新型微型數(shù)據(jù)中心，實時處理超低時延的業(yè)務。大型的數(shù)據(jù)中心和邊緣計算中心互為補充，成為中國未來數(shù)據(jù)中心建設重要的趨勢。
限建政策令上海周邊城市受益
上海做為中國經(jīng)濟發(fā)展的龍頭城市，也同時帶動了其周邊的長三角地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，對IDC的需求自然水漲船高。數(shù)據(jù)顯示，2019年上海IDC業(yè)務市場規(guī)模達到了122億，相比于2017年增長了17%。
劉源先生表示，上海地區(qū)的IDC的業(yè)務需求主要來自于視頻、游戲、電商代表的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，新興的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，拼多多、嗶哩嗶哩迅速崛起，對IDC業(yè)務的需求有快速拉動的作用。以前的阿里巴巴、騰訊互聯(lián)網(wǎng)巨頭同樣將上海作為數(shù)據(jù)中心分布布局的核心區(qū)域，不斷加大IDC的采購規(guī)模，預計2022年上海將IDC收入規(guī)模將達到201億元。
雖然需求增長勢頭迅猛，但由此帶來的能耗問題卻也讓上海這種超級城市不堪重負。因此，在政策環(huán)境方面，上海2017年出臺的《上海市固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能審查實施辦法》開始收緊IDC的建設，2018年對PUE提出具體要求，新建的數(shù)據(jù)中心PUE不能超過1.3。2019年出臺了《上海市互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心導則》新建單項目規(guī)模應控制在3000至5000個機架，平均機價設計功率不低于6KW。2020年出臺了《上海市推進新型基礎設施建設行動方案》。
首先上海地區(qū)的土地和電力資源都是短缺的，新建數(shù)據(jù)中心的難度很大，現(xiàn)有數(shù)據(jù)中心資源和審批數(shù)據(jù)中心項目成為稀缺資源，而周邊的蘇州市、南通市用電價格是上海的1/2左右，區(qū)位優(yōu)勢非常明顯，是上海IDC需求溢出的主要地區(qū)。上海地區(qū)人工智能的發(fā)展，推動傳統(tǒng)行業(yè)的轉型升級和發(fā)展，基礎電信運營商具備全網(wǎng)的資源優(yōu)勢，與大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作關系穩(wěn)固，目前嘗試輕資產(chǎn)化，加強第三方合作，提升市場份額。
以萬國數(shù)據(jù)、上海寶信等一些服務商為例，他們?yōu)楸镜仉娦胚\營商和大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)提供定制化服務，目前已經(jīng)居于上海市場的領先地位。
2019年上海地區(qū)在運營機柜規(guī)模達到了18.7萬架，2019年6月禁止在中環(huán)內新建和擴展數(shù)據(jù)中心，并且提高了審批要求，新建數(shù)據(jù)中心必須通過審批指標，為了回避受到政策的管控。在南通和蘇州地區(qū)，鼓勵數(shù)據(jù)中心行業(yè)的發(fā)展，IDC的服務商逐步加快在南通經(jīng)濟開發(fā)區(qū)和蘇州、昆山的布局承接上海的輸出。
目前在上海地區(qū)，我們可以看到在建和規(guī)劃的項目超過24個，整個機柜提供量超過12萬，分布在松江區(qū)、浦東新區(qū)、寶山區(qū)、閔行區(qū)，我們預計未來三年之內機柜資源陸續(xù)投放市場。在整個蘇州和南通地區(qū)，規(guī)劃的主要數(shù)據(jù)中心項目里面有7個，規(guī)劃的機柜總量超過10萬個。
第三方IDC服務商的數(shù)據(jù)中心集中在昆山地區(qū)。因此，上海地區(qū)數(shù)據(jù)中心的空置率略高于北京，但是比廣州低了很多。劉源先生說。
事實上，時至今日，能耗高企和運維繁瑣等問題已經(jīng)成為IDC發(fā)展的桎梏所在，如不加以解決，IDC將難以支撐5G和邊緣計算的發(fā)展。劉源先生認為，可以看到新技術帶來了需求增長和運營成本的降低，同時我們看到伴隨技術變革和需求變革，上海區(qū)域的IDC產(chǎn)業(yè)形態(tài)也會發(fā)生重要的變化，對于其中發(fā)展的契機來說，有幾個重點十分值得關注。
第一，自動化運維。隨著大型數(shù)據(jù)中心的部署，特別是偏遠地區(qū)，氣候適宜部署的地方，運維人員比較缺乏，不僅是規(guī)模的問題，而且是水平的問題，這些人才水平滯后于發(fā)展，隨著運維的要求越來越高，物聯(lián)網(wǎng)技術的成熟，使得大量設備上線，這個量級是幾十萬級，數(shù)據(jù)中心的級別保障要求就會越來越高。
第二，液冷機房。從早期看到的通信機房到智能化機房，我們可以發(fā)現(xiàn)機房和機柜散熱的需求越來越大，要求越來越精密，面向未來，邊緣時代、人工智能時代，高功率、高能耗的設備會開始大規(guī)模部署，高密度計算的大規(guī)模普及使得傳統(tǒng)空氣散熱能力出現(xiàn)瓶頸，需要新的熱媒承載，液冷技術因此成為發(fā)展重點。
謀求產(chǎn)業(yè)機遇是上海地區(qū)IDC服務商首要任務
需求的暴增，技術的進步給IDC行業(yè)帶來了更多的機遇，特別是對于核心城市更是如此。所以，上海地區(qū)IDC服務商將面臨全新的發(fā)展機遇，如何去適應整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流，從而謀求產(chǎn)業(yè)的定位和發(fā)展成為擺在他們面前的頭等問題。
劉源先生認為，首先IDC行業(yè)的產(chǎn)業(yè)分工越來越明確，如何找準產(chǎn)業(yè)分工的定位，當前IDC的產(chǎn)業(yè)鏈上下游各環(huán)節(jié)，輕資產(chǎn)和重資產(chǎn)分離越來越明顯，IDC業(yè)務與云計算深入融合，新形勢變革中，IDC企業(yè)如何根據(jù)自身的優(yōu)勢和專業(yè)性制定自己的發(fā)展和戰(zhàn)略至關重要。
其次是時機和合作伙伴的選擇，邊緣計算數(shù)據(jù)中心建設和面向細分行業(yè)建設，已經(jīng)成為未來趨勢，布局的時機需要IDC服務商仔細思考。至于合作伙伴，前文提及的產(chǎn)業(yè)分工越來越明確，利潤空間提升度加大大，但是需要選擇正確的合作伙伴共同開拓，如何選擇合作伙伴，也是大家必須深度思考的問題。
最后一個關鍵點是利潤。前幾年IDC行業(yè)粗獷式的發(fā)展導致利潤率低下，但專業(yè)化服務企業(yè)卻順勢崛起。這為行業(yè)的發(fā)展帶來了思考。未來是通過拓展云計算業(yè)務，提升增值服務帶來空間？還是面向新技術產(chǎn)生新客戶的需求提供更專業(yè)的服務，包括如何把握新的形勢，新的機遇提升企業(yè)利潤空間？這些都是我們IDC服務商需要思考和定位的。
結語：
中國IDC圈研究中心作為行業(yè)內的知名研究機構，每年除了行業(yè)熟知的IDC產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告之外，還包括《北京地區(qū)IDC市場研究報告》、《上海及周邊地區(qū)IDC產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》，及《廣深地區(qū)IDC市場研究報告》等國內IDC核心區(qū)域的研究報告。與此同時，為了滿足IDC出海需求，在今年還將關注重點拓展到了東南亞地區(qū)，并形成了《東南亞IDC產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》。有興趣的朋友不妨點擊閱讀原文索取。
重慶分公司
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