作者： 杜川
[ 互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)處于持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)，累計(jì)保費(fèi)收入共111.72億元，同比下滑24.34%。 ]
在經(jīng)歷了2016年～2017年持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)、2018年～2019年回升反彈后，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)并未呈現(xiàn)疫情初期所預(yù)期的快速增長(zhǎng)形勢(shì)，2020年上半年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)業(yè)又一次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
近日，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)（下稱“中保協(xié)”）公布2020年上半年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)累計(jì)保費(fèi)收入共371.12億元，同比下降2.73%；其中，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)處于持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)，累計(jì)保費(fèi)收入共111.72億元，同比下滑24.34%；互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入為259.40億元，同比增長(zhǎng)10.92%，業(yè)務(wù)增速同比下降49.20個(gè)百分點(diǎn)。
2020年5月，銀保監(jiān)會(huì)財(cái)險(xiǎn)部下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)線上化發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，要求2022年車險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、短期健康險(xiǎn)、家財(cái)險(xiǎn)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域線上化率達(dá)到80%以上。
“展望未來(lái)2～3年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)發(fā)展任重道遠(yuǎn)?！敝斜f(xié)表示，隨著新一代信息技術(shù)加速發(fā)展，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司要建成與保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展相適應(yīng)的線上化體系，這其中除了保險(xiǎn)科技的不斷投入和應(yīng)用，在業(yè)務(wù)層面的融合創(chuàng)新也是很重要的因素。
互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比持續(xù)下降
2020年上半年，受商業(yè)車險(xiǎn)改革影響，車險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)市場(chǎng)持續(xù)萎縮，占比持續(xù)下降。
數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，共計(jì)42家公司開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，累計(jì)保費(fèi)收入共111.72億元，同比負(fù)增長(zhǎng)24.34%。2020年6月末，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比下降至30.10%，較上年同期下降8.60個(gè)百分點(diǎn)。互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占2020年6月產(chǎn)險(xiǎn)公司全渠道車險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入的2.74%，較上年同期下降0.98個(gè)百分點(diǎn)。
從數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)來(lái)看，上半年保險(xiǎn)公司APP安裝量累計(jì)約2200萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)22.34%，APP訪問(wèn)量185億人，同比增長(zhǎng)49.55%，APP獨(dú)立訪客數(shù)2億人，同比增長(zhǎng)51.89%，上半年微信關(guān)注數(shù)增加3840萬(wàn)人，累計(jì)關(guān)注2.6億人。
基于上述數(shù)據(jù)，中保協(xié)認(rèn)為，“可以看出，線上客戶的數(shù)量和活躍度都在增長(zhǎng)，但是業(yè)務(wù)保費(fèi)仍在下降，核心是線上轉(zhuǎn)化率不高。”
“互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)亟須變革以迎接商業(yè)車險(xiǎn)改革新時(shí)代。”中保協(xié)強(qiáng)調(diào)，上半年，受疫情影響，各保險(xiǎn)公司進(jìn)一步加強(qiáng)車險(xiǎn)在線服務(wù)和在線理賠，提升消費(fèi)者體驗(yàn)，與此同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)渠道較傳統(tǒng)渠道有一定費(fèi)率優(yōu)勢(shì)，而線下車險(xiǎn)市場(chǎng)非理性競(jìng)爭(zhēng)依舊，代理渠道手續(xù)費(fèi)仍處于較高水平，其次，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)銷售過(guò)程的全流程溯源使線上業(yè)務(wù)更加透明，因此在當(dāng)前形勢(shì)下，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)渠道競(jìng)爭(zhēng)力較低，持續(xù)回流至代理渠道，導(dǎo)致互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)持續(xù)萎縮，這也是互聯(lián)網(wǎng)整體市場(chǎng)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的重要原因。
意外險(xiǎn)、保證險(xiǎn)下降明顯
2020年上半年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)呈現(xiàn)的另一個(gè)顯著特點(diǎn)是，互聯(lián)網(wǎng)短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，并成為保費(fèi)規(guī)模險(xiǎn)種；意外險(xiǎn)和保證險(xiǎn)業(yè)務(wù)下降較為明顯。
數(shù)據(jù)顯示，上半年，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保費(fèi)收入259.40億元，同比增長(zhǎng)10.92%，業(yè)務(wù)增速較去年同期下降49.20個(gè)百分點(diǎn)。其中，意外健康險(xiǎn)155.30億元，同比增長(zhǎng)35.76%，業(yè)務(wù)占比為41.85%，較去年同期上升11.86個(gè)百分點(diǎn)。
根據(jù)中保協(xié)對(duì)2020年上半年前60款熱銷產(chǎn)品（該60款熱銷產(chǎn)品占報(bào)送的全部熱銷產(chǎn)品保費(fèi)收入的93%）的監(jiān)測(cè)，健康險(xiǎn)產(chǎn)品有25款，保費(fèi)收入占57.33%，同比提升約30個(gè)百分點(diǎn)，意外險(xiǎn)產(chǎn)品保費(fèi)收入占6.78%，同比下降約23個(gè)百分點(diǎn)。
中保協(xié)指出，疫情影響之下，與旅游、出行等密切相關(guān)的意外保險(xiǎn)場(chǎng)景需求量明顯下降，導(dǎo)致互聯(lián)網(wǎng)意外險(xiǎn)市場(chǎng)明顯萎縮。
據(jù)中保協(xié)對(duì)部分合作機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)，2020年上半年，同程網(wǎng)、攜程網(wǎng)、去哪兒網(wǎng)、飛豬和旅游保險(xiǎn)網(wǎng)累計(jì)保費(fèi)收入僅為2019年同期的20.40%。
與此同時(shí)，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)加強(qiáng)行業(yè)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的管控和處置，在信用保證險(xiǎn)領(lǐng)域，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、增強(qiáng)資信審核、產(chǎn)品銷售更為理性，著重將合適的產(chǎn)品銷售給合適的需求者，積極支持中小微企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、滿足有需求的個(gè)人消費(fèi)者等，不再盲目擴(kuò)大信用保證險(xiǎn)市場(chǎng)。
2020年上半年，互聯(lián)網(wǎng)信用保證險(xiǎn)保費(fèi)收入為21.65億元，業(yè)務(wù)占比為5.83%，同比下降約6個(gè)百分點(diǎn)。
重慶分公司
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