盒馬mini在北京兩店同開(kāi)，大潤(rùn)發(fā)隨后推出小潤(rùn)發(fā)RT-mini，今年一季度永輝新增7家mini店……零售巨頭不約而同瞄準(zhǔn)基于社區(qū)商業(yè)的mini業(yè)態(tài)，甚至連家電零售商國(guó)美也試圖分一杯羹。巨頭云集，競(jìng)爭(zhēng)激烈，儼然又出現(xiàn)了新的戰(zhàn)場(chǎng)。
01 mini店 大玩家
究竟什么是mini業(yè)態(tài)？目前業(yè)內(nèi)還沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)定義。從表現(xiàn)形式上來(lái)看，mini店是大賣場(chǎng)的濃縮版，是深耕社區(qū)場(chǎng)景、主打生鮮商品的小型超市，面積多在300-1000平方米，SKU在2000-6000。
7月3日，盒馬mini正式進(jìn)京，同時(shí)開(kāi)出黃寺店、和平里兩家門(mén)店。此前，盒馬mini已在上海開(kāi)出7家門(mén)店。據(jù)盒馬方面表示，從去年5月頭一家店面市后，經(jīng)過(guò)四代的探索和迭代，盒馬mini目前已實(shí)現(xiàn)整體盈利。除上海、北京外，該業(yè)態(tài)將加速在廣州、深圳、杭州等城市落地，到今年年底全國(guó)預(yù)計(jì)達(dá)到100家。
據(jù)億邦動(dòng)力了解，圍繞社區(qū)居民一日三餐的生活需求，盒馬mini的SKU精簡(jiǎn)到了2000個(gè)，但仍保留了盒馬“活鮮區(qū)”，只是去掉了一些大海鮮。同時(shí)，盒馬mini也延續(xù)了盒馬“超市+餐飲”的模式，在店面內(nèi)設(shè)置了就餐區(qū)。不過(guò)，不同地區(qū)的盒馬mini并不是簡(jiǎn)單的復(fù)制粘貼，而是根據(jù)城市消費(fèi)者偏好進(jìn)行差異化運(yùn)營(yíng)。
7月15日，小潤(rùn)發(fā)RT-mini在南通開(kāi)業(yè)，這是大潤(rùn)發(fā)聯(lián)合盒馬推出“盒小馬”之后，再次迭代的新產(chǎn)物。據(jù)大潤(rùn)發(fā)官方透露，小潤(rùn)發(fā)是總部多渠道、多業(yè)態(tài)發(fā)展的新嘗試，與盒小馬共用操盤(pán)團(tuán)隊(duì)、共享供應(yīng)鏈。
小潤(rùn)發(fā)同樣聚焦于消費(fèi)者的三餐需求，在經(jīng)營(yíng)上博采眾家之長(zhǎng)，比如在水果品類上借鑒百果園的“允許在無(wú)收據(jù)、無(wú)實(shí)物、無(wú)理由情況下退貨”，在肉菜方面學(xué)習(xí)錢大媽“不賣隔夜肉”的理念。
沃爾瑪入局小業(yè)態(tài)更早，據(jù)悉，其頭一家社區(qū)店開(kāi)設(shè)于2018年4月。沃爾瑪社區(qū)店的整體面積在600-1000平米左右，鮮食區(qū)域占比超過(guò)50%，新開(kāi)業(yè)的門(mén)店商品種類已精簡(jiǎn)到3000多種，其中2000多種商品上線電商平臺(tái)，可以提供至快1小時(shí)送達(dá)的“沃爾瑪?shù)郊摇狈?wù)。數(shù)據(jù)顯示，沃爾瑪社區(qū)店的坪效達(dá)到中國(guó)超市平均坪效的2倍以上。
由于自身的全球采購(gòu)優(yōu)勢(shì)，沃爾瑪社區(qū)店的自有品牌商品比例和進(jìn)口商品比例都在不斷提升。沃爾瑪中國(guó)社區(qū)店業(yè)務(wù)副總裁文宇斌表示：“沃爾瑪社區(qū)店開(kāi)店速度比較穩(wěn)健，一直在不斷優(yōu)化商品結(jié)構(gòu)和營(yíng)運(yùn)模型，并在供應(yīng)鏈端加大投入，提高效率。”
而國(guó)美6月30日在北京開(kāi)出了社區(qū)生鮮超市“美+生鮮”。商品品類上，也是以生鮮經(jīng)營(yíng)為主，配以部分快消品。
02 離社區(qū)越近 機(jī)會(huì)越多
目前，幾大零售企業(yè)開(kāi)出的mini店瞄準(zhǔn)的都是社區(qū)場(chǎng)景，沃爾瑪?shù)男〉旮纱嗑徒猩鐓^(qū)店。巨頭們顯然是看到了社區(qū)商業(yè)的更多機(jī)會(huì)，尤其是在疫情之后，社區(qū)的價(jià)值凸顯。
天虹便利店總經(jīng)理朱艷霞告訴億邦動(dòng)力：“社區(qū)商業(yè)的天然優(yōu)勢(shì)是離顧客近，離社區(qū)越近機(jī)會(huì)就越多。這背后體現(xiàn)的是商家與顧客之間的信任，離得越近，越方便交互感情，連接性更強(qiáng)，商家也能將商品、服務(wù)以及品牌價(jià)值更迅速地傳遞給顧客?！?/p>
而社區(qū)商業(yè)更多的是滿足消費(fèi)者一日三餐的需求，對(duì)比幾家mini店的商品結(jié)構(gòu)，可以看出，相比于大賣場(chǎng)，mini店的sku數(shù)量更加精簡(jiǎn)，基本保持在2000-6000，而生鮮和熟食的占比均能達(dá)到50%以上。根據(jù)招商證券2019年發(fā)布的行業(yè)報(bào)告顯示，傳統(tǒng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)仍是我國(guó)居民生鮮消費(fèi)的主要渠道，占比在70%左右。
此外，有業(yè)內(nèi)人士透露，下半年小業(yè)態(tài)開(kāi)始火爆一方面歸因于疫情的催化，另一方面也有去年沉淀的基礎(chǔ)，比如盒馬從去年開(kāi)始嘗試mini店，并逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?，今年才能加速?gòu)?fù)制?！斑@背后也暴露出零售行業(yè)普遍存在的問(wèn)題——大賣場(chǎng)增長(zhǎng)緩慢甚至吃力，日趨衰微。以大賣場(chǎng)為主的零售巨頭們必須要找到新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)?！鄙鲜鋈耸咳缡钦f(shuō)。
另有行業(yè)人士推測(cè)，這一需求對(duì)大潤(rùn)發(fā)而言可能更為迫切。在2019中國(guó)超市百?gòu)?qiáng)榜單上，多年不變的前三位排名順序出現(xiàn)變化——永輝超過(guò)沃爾瑪，位居第三，銷售額僅比第二名的大潤(rùn)發(fā)少16億元。面對(duì)永輝的步步逼近，大潤(rùn)發(fā)的“保衛(wèi)戰(zhàn)”不得不從小業(yè)態(tài)和生鮮開(kāi)始。
mini店作為大店的補(bǔ)充，可以覆蓋到大賣場(chǎng)無(wú)法觸達(dá)的區(qū)域，如果店鋪覆蓋足夠密集，同時(shí)利用生鮮“即時(shí)、高頻、剛需”的特性，增強(qiáng)與消費(fèi)者的粘性，就能以“大店帶小店”的形式實(shí)現(xiàn)連點(diǎn)成片的布局。而且這些零售巨頭的供應(yīng)鏈系統(tǒng)都已經(jīng)很成熟，mini店和大店能夠共享一套供應(yīng)鏈，形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。這也是它們相對(duì)生鮮電商及夫妻老婆店的優(yōu)勢(shì)。
“疫情期間，天虹所有跟社區(qū)民生有關(guān)的業(yè)態(tài)業(yè)績(jī)都特別好，社區(qū)店和便利店的增長(zhǎng)都在100%以上，優(yōu)勢(shì)就在于我們既有大超市又有社區(qū)店，供應(yīng)鏈能力強(qiáng)，商品庫(kù)豐富，方便調(diào)整sku。業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)多樣化、商圈類型豐富，才能更加適應(yīng)市場(chǎng)，應(yīng)變能力也更強(qiáng)?！敝炱G霞如是說(shuō)。
沃爾瑪方面也提到，供應(yīng)鏈實(shí)力是社區(qū)店長(zhǎng)期發(fā)展的關(guān)鍵。沃爾瑪斥資超7億元的的華南生鮮配送中心已全面運(yùn)營(yíng)。物流供應(yīng)鏈可以為社區(qū)店提供每日配送服務(wù)，還為其配送引入自動(dòng)化拆零分揀系統(tǒng)，通過(guò)將配送給社區(qū)店的商品整理成更小的銷售包裝，優(yōu)化社區(qū)店商品周轉(zhuǎn)并大幅提升營(yíng)運(yùn)管理效率。
03 小店做大容易 大店做小難
零售巨頭從大賣場(chǎng)轉(zhuǎn)向小業(yè)態(tài)，希望突破大賣場(chǎng)低坪效、高成本低瓶頸。但是，能做好大賣場(chǎng)就一定能做好mini店嗎？答案是否定的。
從全國(guó)范圍看，永輝是更早布局mini店的零售巨頭，開(kāi)店數(shù)量和面積都遠(yuǎn)超其他幾家企業(yè)。2019年永輝mini新開(kāi)門(mén)店的數(shù)量高達(dá)573家。然而快速開(kāi)店的同時(shí)，永輝mini的關(guān)店率也很高。永輝超市的財(cái)報(bào)顯示，因公司經(jīng)營(yíng)調(diào)整，永輝于2019年1月-2020年3月期間，合計(jì)關(guān)閉118家mini店，預(yù)計(jì)損失在7793.54萬(wàn)元。而在年度報(bào)告中，永輝并未公開(kāi)mini店的經(jīng)營(yíng)狀況。
有知情人士告訴億邦動(dòng)力，永輝mini關(guān)店很大一部分原因是，永輝將小店當(dāng)成大賣場(chǎng)的縮小版來(lái)經(jīng)營(yíng)。但是，如果只縮小面積，而不改變商品結(jié)構(gòu)和定價(jià)模式，對(duì)于離社區(qū)更近、房租成本更高的小店來(lái)說(shuō)，是無(wú)法覆蓋成本。
“小店做大容易，但大店做小很難。小店非?？简?yàn)經(jīng)營(yíng)能力。大賣場(chǎng)更多的是標(biāo)準(zhǔn)化商品，但小店要研究你商圈內(nèi)的客群，他們可能就是一公里以內(nèi)、同一社區(qū)的居民?？腿悍秶?，共同屬性就會(huì)更多，要找到這些共性，然后相應(yīng)地對(duì)商品結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，達(dá)成商品與消費(fèi)者需求的準(zhǔn)確匹配。而且，在同一社區(qū)中，家庭結(jié)構(gòu)的不同也會(huì)導(dǎo)致需求的不同，這就要求小店的經(jīng)營(yíng)者對(duì)此作出取舍，考慮清楚自己的客群定位，打造差異化和特色化，而不能貪多貪大。”上述人士說(shuō)道。
盒馬總裁侯毅此前在公開(kāi)演講中也表示：社區(qū)商業(yè)里，商品的準(zhǔn)確選品能力，商品的研發(fā)能力，商品的差異化能力，是社區(qū)商業(yè)能否走得更遠(yuǎn)、更長(zhǎng)的關(guān)鍵。
從開(kāi)店選址和目標(biāo)客群來(lái)看，目前布局mini店的幾大玩家有所區(qū)別。盒馬mini現(xiàn)有9家門(mén)店均在北京、上海，此后的新店規(guī)劃也多集中在一二線城市。而“小潤(rùn)發(fā)RT-mini”選擇了南通，這與大潤(rùn)發(fā)主攻三四線城市的路線基本一致，已由阿里巴巴副總裁林小海接手的大潤(rùn)發(fā)mini也避開(kāi)了阿里的“親兒子”盒馬。永輝mini共覆蓋了全國(guó)19個(gè)省份，在北京、上海有17家門(mén)店，此后會(huì)更多地拓展下沉市場(chǎng)。沃爾瑪社區(qū)店則全部分布在廣東地區(qū)。
此外，mini店要不要做到家業(yè)務(wù)，業(yè)內(nèi)并沒(méi)有達(dá)成共識(shí)。mini店SKU有限，通過(guò)線上擴(kuò)充商品品類毋庸置疑。然而，選擇即時(shí)配送還是隔日達(dá)，盒馬mini和小潤(rùn)發(fā)各執(zhí)一詞。
侯毅曾公開(kāi)表示，在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代有到家服務(wù)的情況下，社區(qū)商業(yè)更需要解決即時(shí)送到門(mén)口的方便性。小潤(rùn)發(fā)卻暫未開(kāi)通即時(shí)配送的到家業(yè)務(wù)，而是上線了社區(qū)團(tuán)購(gòu)“飛牛拼團(tuán)”，采取預(yù)售+次日到店自提的模式。相關(guān)負(fù)責(zé)人向外界解釋稱，在選址距離消費(fèi)者足夠近的前提下，小潤(rùn)發(fā)更希望能聚焦線下場(chǎng)景。
這其實(shí)又回到了社區(qū)商業(yè)的本質(zhì)，到底是商業(yè)還是社區(qū)？隨著國(guó)民消費(fèi)水平的提升和消費(fèi)習(xí)慣的改變，消費(fèi)者對(duì)社區(qū)商業(yè)提出了更高的要求，天虹董事長(zhǎng)高書(shū)林指出：“我們看社區(qū)商業(yè)的發(fā)展，其實(shí)已經(jīng)越來(lái)越超越人與物的關(guān)系，更加注重人與人的關(guān)系，也就是越來(lái)越注重情感、體驗(yàn)、社交等方面的價(jià)值?！比绾螄@社區(qū)進(jìn)行更深入的挖掘，是這些即將在社區(qū)生鮮領(lǐng)域短兵相接的巨頭們要思考的問(wèn)題。
重慶分公司
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