原標(biāo)題：阿里不收網(wǎng)
從“泥腿子”、“黑快遞”到上市公司董事長(zhǎng)，桐廬系老板在情感上對(duì)于馬云也有著特殊的情結(jié)。
9月1日，圓通發(fā)布公告顯示，已經(jīng)與阿里巴巴達(dá)成新一輪戰(zhàn)略合作，雙方共同推進(jìn)快遞物流、航空貨運(yùn)、國(guó)際網(wǎng)絡(luò)及供應(yīng)鏈、信息技術(shù)等的協(xié)同合作和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，增強(qiáng)雙方客戶服務(wù)能力及全球化綜合服務(wù)能力。作為戰(zhàn)略合作的一部分，阿里及其一致行動(dòng)人向圓通加大注資，在圓通的股份比例提升了12個(gè)百分點(diǎn)。
2008年，阿里的第一筆物流投資給了百世快遞。此后12年間，圓通、中通、申通、韻達(dá)都把股權(quán)融資的橄欖枝伸向阿里。并且很多快遞公司要求阿里一再增資，比如這次的圓通。
一個(gè)很自然的擔(dān)憂是，阿里巴巴與五家快遞的關(guān)系：集齊五顆龍珠，阿里是不是要收網(wǎng)？
實(shí)際上，這個(gè)擔(dān)憂低估了阿里巴巴在物流上的決心，也低谷桐廬系快遞老板們的戰(zhàn)略決策能力。中國(guó)的快遞業(yè)之所以能發(fā)展到今天，是因?yàn)樘詫毜膲汛?，快遞業(yè)務(wù)量大部分都來自淘寶網(wǎng)購(gòu)。如果阿里想收網(wǎng)，早就可以了，何須今日。對(duì)于這些依靠幾萬(wàn)元資金起家，如今身價(jià)數(shù)百億的通達(dá)系老板，精算是商場(chǎng)必修課，他們?cè)敢庥霉蓹?quán)融資的方式與阿里開展合作，本身即是對(duì)阿里“不干涉經(jīng)營(yíng)”投出了信任票。何況阿里在每家的投資，幾乎都是參股性質(zhì)，并不謀求控制權(quán)。
其實(shí)也可以反過來想：快遞公司老板們是怎么想的？他們?yōu)槭裁匆邮馨⒗锏耐顿Y？
業(yè)務(wù)量當(dāng)然是很重要的考慮因素，但也不全是?？爝f公司之間的競(jìng)合關(guān)系、快遞公司面向未來的戰(zhàn)略布局，才是快遞公司的真實(shí)考量。
業(yè)務(wù)量之爭(zhēng)
（圓通與菜鳥聯(lián)合打造的自動(dòng)化分撥中心）2006年，圓通在桐廬系快遞中第一個(gè)接入淘寶網(wǎng)，拉開了中國(guó)快遞擁抱阿里的序幕。
此時(shí)，3歲的淘寶打敗了eBay，牢牢占據(jù)中國(guó)電商70%的市場(chǎng)。但淘寶面臨一個(gè)問題，快遞價(jià)格太貴：快遞費(fèi)普遍在18-24元之間，比不少商品還貴。如果一個(gè)10塊錢的商品，快遞費(fèi)要24元，中國(guó)電商絕不可能發(fā)展成今天的樣子。
對(duì)于當(dāng)時(shí)的快遞公司來說，電子商務(wù)還是個(gè)看不到前景的新概念，何況雙方的價(jià)格也談不攏。以快遞公司當(dāng)時(shí)的規(guī)模，目前的價(jià)格已經(jīng)是微利，再降價(jià)就意味著虧本。
中國(guó)消費(fèi)者能享受到幾塊錢全國(guó)包郵的服務(wù)，說起來得感謝圓通。在桐廬系快遞中，圓通是后期之秀，想要生存下來，全靠一個(gè)“狠”字。圓通率先降價(jià)，以12元的虧本價(jià)接入淘寶網(wǎng)。
圓通老板喻渭蛟有自己的一本賬，他賭的是以價(jià)換量能夠迎來業(yè)務(wù)量的大幅上漲，只要達(dá)到規(guī)模效應(yīng)的臨界點(diǎn)，就能實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。
喻渭蛟的賭贏了。據(jù)說圓通高峰時(shí)，曾占有淘寶網(wǎng)快遞業(yè)務(wù)量的一半以上。眼瞅圓通業(yè)務(wù)蹭蹭蹭，先前責(zé)怪喻渭蛟低價(jià)攬件的其他“桐廬幫”老板也忙不迭地偷偷往杭州淘寶總部跑。
在桐廬系快遞的協(xié)同下，“淘寶9塊9全國(guó)包郵”成為早期中國(guó)電商最具備用戶心智的名片。桐廬系的快遞業(yè)務(wù)量隨著淘寶GMV一起暴漲。
中國(guó)快遞方向開始改寫，走上持續(xù)至今的高增速之路。2009年全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量只有18.5億件，2019年這個(gè)數(shù)字是635.2億件，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過美日歐的總和。從這個(gè)意義上來看，中國(guó)電商快遞網(wǎng)絡(luò)是因阿里而起，估計(jì)沒有人會(huì)反對(duì)。
而由阿里做大的快遞業(yè)務(wù)量，主要的獲益者，就是桐廬系快遞。來自阿里的業(yè)務(wù)量，對(duì)桐廬系快遞的幫助有多大？圓通上市后，喻渭蛟做客《波士堂》欄目透露，淘寶帶來的業(yè)務(wù)量在圓通整體占比70%左右。
從2019全年業(yè)績(jī)來看，桐廬系快遞的業(yè)務(wù)量增速和營(yíng)業(yè)收入增速，都遠(yuǎn)超同行。四通一達(dá)2019年業(yè)務(wù)量462億件，較去年增加134億件，增幅41%，超過行業(yè)平均增速近16個(gè)百分點(diǎn)。在營(yíng)收方面，四通一達(dá)營(yíng)收總額接近1500億元，平均增速超過行業(yè)增速25個(gè)百分點(diǎn)。
從“泥腿子”、“黑快遞”到上市公司董事長(zhǎng)，桐廬系老板在情感上對(duì)于馬云也有著特殊的情結(jié)。圓通的喻渭蛟，在2007年就向馬云提出，愿意免費(fèi)送20%的股份給阿里。湖畔大學(xué)第二屆學(xué)員、中通的賴梅松也對(duì)媒體笑言，“我想馬云一定認(rèn)為我是好學(xué)生，不然他不會(huì)接納我的?！?/p>
尋找新增量：抓住未來的門票
（2018年天貓雙11產(chǎn)生超10億包裹，為四通一達(dá)帶來強(qiáng)勁業(yè)務(wù)增長(zhǎng)）對(duì)于快遞公司來說，除了眼前的競(jìng)爭(zhēng)，也要著眼于布局面向未來的業(yè)務(wù)。而商流決定物流，必須搞清楚下一個(gè)商流在哪。
跨境電商早已從小眾新興業(yè)態(tài)變?yōu)闇?zhǔn)主流網(wǎng)購(gòu)模式，新零售方興未艾，直播電商和C2M又成為焦點(diǎn)。新興商流的出現(xiàn)頻率越來越快，快遞公司一步趕不上，下一輪的紅利可能就要踏空。
在阿里收購(gòu)考拉以后，天貓國(guó)際+考拉的組合已經(jīng)讓阿里成為跨境電商領(lǐng)域的領(lǐng)跑者。根據(jù)研究機(jī)構(gòu)的評(píng)估，2020年中國(guó)跨境電商的用戶達(dá)2億人。這些跨境電商的商品，絕大部分會(huì)進(jìn)入菜鳥的全國(guó)保稅倉(cāng)網(wǎng)絡(luò)，從菜鳥保稅倉(cāng)發(fā)貨。對(duì)于桐廬系快遞而言，這是一個(gè)不可錯(cuò)過的新單量池。
主打用戶個(gè)人寄件業(yè)務(wù)的菜鳥裹裹，是快遞公司網(wǎng)點(diǎn)的“利潤(rùn)神器”。由于菜鳥裹裹是消費(fèi)者個(gè)人寄件，單票價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于電商賣家的寄件價(jià)格，跨省寄件的首重價(jià)格一般能達(dá)到12元甚至更多。
快遞公司發(fā)現(xiàn)，個(gè)人寄件的業(yè)務(wù)量雖然不大，但是利潤(rùn)極高。這是因?yàn)?，快遞公司之間為了爭(zhēng)奪賣家發(fā)貨的業(yè)務(wù)量，不惜打價(jià)格戰(zhàn)，以犧牲利潤(rùn)的策略來?yè)Q取市場(chǎng)占有率，部分地區(qū)甚至2塊錢全國(guó)包郵。在有限的單票收入下，快遞總部能夠靠規(guī)模效應(yīng)確保收益，但很多業(yè)務(wù)量不足的快遞網(wǎng)點(diǎn)生存艱難。但來自菜鳥裹裹的高毛利單量，可以極大地緩解快遞網(wǎng)點(diǎn)的生存處境，幫助快遞公司穩(wěn)定網(wǎng)點(diǎn)。
按照菜鳥總裁萬(wàn)霖在2019年的規(guī)劃，這部分業(yè)務(wù)量的盤子至少能達(dá)到3年500億人民幣。
在全球化布局方面，也是桐廬系重點(diǎn)著眼的領(lǐng)域。在桐廬系快遞中率先擁有機(jī)隊(duì)的圓通，已經(jīng)搶先一步與菜鳥、中航合作，斥資120億港元在香港投建eHub，并在全球18國(guó)開放加盟。中通也在規(guī)劃將與海外航空公司組建合資公司布局全球化。申通也將推出歐洲30國(guó)的寄遞專線。
但基于桐廬系快遞目前在海外資源和業(yè)務(wù)開展有限，菜鳥在海外主要還是與本地物流企業(yè)合作。而對(duì)于桐廬系而言，海外業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)量，來自于阿里巴巴的全球速賣通（AliExpress），其官方物流服務(wù)的提供商同樣是菜鳥。
“如果說沒有資本合作，你能不能獲得新業(yè)務(wù)試水的門票？”申通總經(jīng)理陳向陽(yáng)問。
圓通的喻渭蛟曾表示，盡管桐廬系系已經(jīng)做到快遞行業(yè)市場(chǎng)占有率80%以上，但在整個(gè)物流市場(chǎng)，對(duì)比國(guó)際快遞巨頭占比還很小，未來與阿里還有很多事情可以共同做。
“傍大款”：迎接新一輪洗牌
（圓通與菜鳥一起在香港投資建設(shè)數(shù)字樞紐，效果圖）看似桐廬系已經(jīng)占據(jù)80%的市場(chǎng)份額，但加盟制快遞的市場(chǎng)競(jìng)合，遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有到終局。
與拼多多關(guān)系匪淺的極兔快遞、京東的眾郵快遞、順豐的豐網(wǎng)快遞，都已入局。從桐廬系的最新財(cái)報(bào)來看，單票收入普遍較去年同期下降，說明新入局者以價(jià)格戰(zhàn)搶占市場(chǎng)，桐廬系仍在被迫迎戰(zhàn)。
在充分競(jìng)爭(zhēng)的電商快遞市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)邏輯仍然是，誰(shuí)能用低的價(jià)格提供最穩(wěn)定的服務(wù)，誰(shuí)就能占據(jù)更大的市場(chǎng)份額，形成更大的規(guī)模效應(yīng)，從而壓縮競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的規(guī)模。在業(yè)務(wù)規(guī)模和成本控制這兩個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)掉隊(duì)的人，將逐漸被自然淘汰。
申通的陳德軍用三個(gè)比喻來談桐廬系的解法：“傍大款”，指和阿里這樣的巨頭合作；“穿小鞋”，指通過資源整合實(shí)現(xiàn)更好發(fā)展；“戴綠帽”，指實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
回憶2018年接受阿里投資時(shí)，中通的賴梅松說：“阿里和中通是重要的戰(zhàn)略合作伙伴，過去雙方互相了解，具有信任基礎(chǔ)。投資的目的是探索新物流的發(fā)展，共同推進(jìn)行業(yè)數(shù)字化升級(jí)。阿里有技術(shù)、數(shù)字化優(yōu)勢(shì)，我們快遞公司有場(chǎng)景?！?/p>
隨著合作深入，會(huì)不會(huì)真如外界一些猜測(cè)所言，“阿里菜鳥是大腦，快遞公司淪為阿里四肢”？
“我的觀點(diǎn)是自己要先生存下來，再考慮未來?！鄙晖偨?jīng)理陳向陽(yáng)說，“以申通舉例，我技術(shù)落后，肯定要找家技術(shù)強(qiáng)大的公司幫助。至于未來影響?yīng)毩⑿缘膯栴}，菜鳥也沒有不讓我們獨(dú)立?！?/p>
“阿里對(duì)快遞公司的投資思路是，各家都參股一點(diǎn)，并不謀求控制權(quán)，而是為了更好地協(xié)同。”一位快遞界人士表示，這種協(xié)同是雙向的，既有阿里參股通達(dá)系，也有通達(dá)系反向參股阿里。
在物流總體層面：2013年，菜鳥網(wǎng)絡(luò)成立，四通一達(dá)就是創(chuàng)始股東；在快遞末端層面：2018年，圓通、申通、中通入股菜鳥驛站的運(yùn)營(yíng)主體“浙江驛?！保辉谌蛭锪鲗用妫?018年，圓通與菜鳥、中國(guó)航空聯(lián)手投資120億，在香港建設(shè)eWTP的ehub；在鄉(xiāng)村物流層面：今年，中通、韻達(dá)入股溪鳥鄉(xiāng)村物流的“溪鳥技術(shù)系統(tǒng)”運(yùn)營(yíng)主體溪鳥物流，與菜鳥聯(lián)手探索鄉(xiāng)村物流共同配送。
由此，四通一達(dá)融入了阿里巴巴經(jīng)濟(jì)體的大生態(tài)，不僅僅從中獲得快遞業(yè)務(wù)量，也深度參與了物流基礎(chǔ)設(shè)施的戰(zhàn)略布局。
重慶分公司
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