時(shí)隔9個(gè)月，商湯、曠視和依圖受到的影響如何？云從等新一批被制裁的企業(yè)，又怎樣看待未來(lái)的發(fā)展？
本文來(lái)自合作媒體：DoNews（ID：ilovedonews），作者：李昊原，責(zé)編：楊博丞。獵云網(wǎng)經(jīng)授權(quán)發(fā)布。
商湯將迎來(lái)新一輪融資？
7月2日，《晚點(diǎn)LatePost》稱(chēng)從多位參與商湯融資過(guò)程的人士處獲悉，商湯科技正在進(jìn)行10 到 15 億美元的新一輪融資，此輪融資將在2020 年內(nèi)完成，融資后商湯的估值將達(dá)到 100 億美元。
如果消息屬實(shí)，對(duì)充斥著緊張情緒的中國(guó)CV（計(jì)算機(jī)視覺(jué)，ComputerVision，簡(jiǎn)稱(chēng)CV）產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，將是緩解壓力的利好消息。
讓我們回到2019年10月，此時(shí)28家中國(guó)實(shí)體被美國(guó)商務(wù)部列入實(shí)體清單，其中商湯、曠視和依圖引起了廣泛的關(guān)注。在國(guó)內(nèi)，商湯、曠視、依圖和云從被稱(chēng)為“CV四小龍”，也被認(rèn)為是中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)的代表性企業(yè)。
2020年5月22日，美國(guó)發(fā)布新一批的實(shí)體清單，“四小龍”中碩果僅存的云從科技也名列其中，除此之外還有深網(wǎng)視界、云飛礪天和上海銀晨智能識(shí)別三家CV領(lǐng)域的科技企業(yè)，整個(gè)CV產(chǎn)業(yè)仿佛都處于打擊范圍之內(nèi)，而CV作為人工智能重要的分支領(lǐng)域，也將進(jìn)一步影響到中國(guó)AI的發(fā)展。
注：被列入實(shí)體清單的中國(guó)計(jì)算機(jī)視覺(jué)企業(yè)時(shí)隔9個(gè)月，商湯、曠視和依圖受到的影響如何？云從等新一批被制裁的企業(yè)，又怎樣看待未來(lái)的發(fā)展？從企業(yè)到行業(yè)，我們來(lái)復(fù)盤(pán)這一切。
學(xué)術(shù)跑進(jìn)商業(yè)里2011年，在哥倫比亞大學(xué)攻讀計(jì)算機(jī)博士的印奇決定輟學(xué)創(chuàng)業(yè)，他拉上清華姚班的同學(xué)唐文斌和楊沐，創(chuàng)辦了曠視科技。在大二時(shí)，印奇就曾進(jìn)入微軟亞洲研究院實(shí)習(xí)，參與計(jì)算機(jī)視覺(jué)相關(guān)的項(xiàng)目，“學(xué)霸組團(tuán)”式的創(chuàng)業(yè)開(kāi)局順利，不久后曠視就拿到了聯(lián)想之星的天使投資，之后幾輪融資中也不乏知名機(jī)構(gòu)，據(jù)傳聯(lián)想創(chuàng)投的總裁賀志強(qiáng)，就曾跟李開(kāi)復(fù)在曠視辦公室的門(mén)口撞見(jiàn)過(guò)。
同樣看好的CV前景的還有朱瓏和林晨曦，前者師從美國(guó)計(jì)算機(jī)視覺(jué)領(lǐng)域的學(xué)術(shù)權(quán)威Alan Yuille，后者曾作為技術(shù)總監(jiān)帶頭搭建了阿里云飛天計(jì)算平臺(tái)，這兩位“同鄉(xiāng)發(fā)小”在2012年成立了依圖科技，9月1日便拿到了徐小平100萬(wàn)美元的天使投資。
最知名、學(xué)術(shù)重量級(jí)高的創(chuàng)始人應(yīng)該是湯曉鷗，2005年，他兼任微軟亞洲研究院（MSRA）視覺(jué)計(jì)算組的負(fù)責(zé)人，CV四小龍的高層或多或少，都和MSRA有所聯(lián)系。2014年10月，湯曉鷗成立了商湯科技，緊接著11月7日就拿到了來(lái)自IDG數(shù)千萬(wàn)美元的融資。
成立1年時(shí)，商湯的深度學(xué)習(xí)超算平臺(tái)DeepLink成為當(dāng)時(shí)中國(guó)的GPU集群，而湯曉鷗團(tuán)隊(duì)自研的DeepID人臉識(shí)別算法，也以98.52%的準(zhǔn)確率，首次超過(guò)了人眼識(shí)別的準(zhǔn)確率。
在這幾家中，起步最晚的當(dāng)屬云從科技。2015年4月云從科技宣布成立，創(chuàng)始人周曦出身中科院重慶研究院，從4月20日第一筆6000萬(wàn)人民幣的天使投資開(kāi)始，歷次融資都來(lái)自國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)，這也讓云從有了“國(guó)家隊(duì)”的別稱(chēng)。
同一時(shí)期以及之后出現(xiàn)的CV領(lǐng)域的科技公司還有很多，我們不再一一列舉?？梢哉f(shuō)，人工智能自達(dá)特茅斯會(huì)議后已有60余年，但AI真正應(yīng)用于商業(yè)，是在算法、算力、大數(shù)據(jù)都發(fā)展到一定階段后，2012年AlexNet網(wǎng)絡(luò)的提出標(biāo)志著CV進(jìn)入新的階段，并在2015年之后快速商業(yè)化。
人工智能是科技門(mén)檻極高的一個(gè)領(lǐng)域，因此我們看到頭部的創(chuàng)業(yè)者大多有深厚的學(xué)術(shù)背景，各自又吸引了更多有相似背景的人才加入，而對(duì)投資機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，學(xué)術(shù)成就本身就是一種價(jià)值背書(shū)。從2011年到2019年，CV四小龍?jiān)诓粩嗳谫Y中估值也水漲船高，接連成為獨(dú)角獸，下圖中「DoNews」整理了其歷年融資輪次和數(shù)額：
從融資數(shù)額來(lái)看，商湯科技一騎絕塵，“融資機(jī)器”實(shí)至名歸，拿到的投資也很多元化，目前的投資方囊括IDG、StarVC、萬(wàn)達(dá)、中金、晨興資本、高通投資、阿里巴巴、中銀投資、淡馬厚樸投資、深創(chuàng)投、上海自貿(mào)區(qū)基金、軟銀愿景基金等國(guó)內(nèi)外知名機(jī)構(gòu)，累計(jì)融資超過(guò)30億美元。其他三家的融資也都不在少數(shù)，其中云從科技在B輪還應(yīng)有來(lái)自廣州市政府20億人民幣的投資未被列入。
實(shí)際對(duì)CV四小龍的排名，除了商湯外，其他三家業(yè)界一直有所爭(zhēng)議，今年5月恒大研究院發(fā)布的《2020中國(guó)獨(dú)角獸報(bào)告》中，對(duì)截至2019年12月31日中國(guó)獨(dú)角獸企業(yè)的估值進(jìn)行了排序，雖然時(shí)間已經(jīng)過(guò)去了半年，且依圖與云從都有后續(xù)融資，但仍有一定的參考意義。在其報(bào)告中，商湯、曠視、依圖和云從的估值分別為60億美元、40億美元、25億美元、38億美元。
考慮到依圖（3000萬(wàn)美元和另一筆未披露的戰(zhàn)略融資）與云從（18億人民幣的C輪）后續(xù)的融資，目前云從的估值應(yīng)該超過(guò)曠視低于商湯，而依圖也接近曠視的估值。不過(guò)，兩次實(shí)體清單還有長(zhǎng)達(dá)數(shù)月的疫情改變了太多，對(duì)這四家科技公司現(xiàn)在的評(píng)價(jià)和未來(lái)的預(yù)期，成為了更復(fù)雜的系統(tǒng)工程。
安防：市場(chǎng)與出頭鳥(niǎo)在學(xué)術(shù)背景、技術(shù)路線(xiàn)外，“CV四小龍”的一致性，就是對(duì)安防市場(chǎng)的重視。
談到計(jì)算機(jī)視覺(jué)，就會(huì)談到人臉識(shí)別，最后就會(huì)談到安防，過(guò)去幾年間，這是CV技術(shù)商業(yè)化落地最成功的場(chǎng)景，也是最成熟、體量的市場(chǎng)之一。
最早進(jìn)入安防領(lǐng)域的是依圖科技，早在2013年，依圖就拿下了蘇州市公安局車(chē)輛品牌識(shí)別系統(tǒng)的訂單，三個(gè)月的時(shí)間，將車(chē)輛品牌識(shí)別率從30%提升到了95%，隨后又將業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)大到假套牌車(chē)識(shí)別、高架大貨車(chē)識(shí)別等場(chǎng)景。
伴隨著名聲打響，依圖科技的“蜻蜓眼”人像識(shí)別系統(tǒng)在公安系統(tǒng)也得到了廣泛應(yīng)用，動(dòng)態(tài)人像識(shí)別可用于居民區(qū)、機(jī)場(chǎng)、火車(chē)站、海關(guān)等場(chǎng)所的實(shí)時(shí)布控、軌跡查詢(xún)等，靜態(tài)人像可以快速確認(rèn)被查詢(xún)?nèi)藛T身份。2017年7月，依圖科技在由美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)局（NIST）主辦的全球人臉識(shí)別測(cè)試（FRVT）中奪得第一，在千萬(wàn)分之一誤報(bào)下識(shí)別準(zhǔn)確率達(dá)到95.5%。
曠視早期業(yè)務(wù)主要集中在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。2015年底，其正式進(jìn)軍城市物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，其中很重要的一部分是面向政府提供安防能力。不過(guò)和其他AI企業(yè)不同，曠視的AI輸出依托于攝像頭這一硬件，一方面業(yè)務(wù)越做越“重”，另一方面也可以提供更全面、軟硬一體化的解決方案，2016年時(shí)曠視城市物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入僅占總收入的27.5%，2018年已攀升至74%。
雖然安防為依圖和曠視帶來(lái)了大量收入，但也成為他們雙雙上榜實(shí)體清單的重要原因?！癈V四小龍”中，只有云從科技避開(kāi)了2019年10月的第一輪清單，云從科技相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴「DoNews」，公司法務(wù)團(tuán)隊(duì)曾經(jīng)總結(jié)過(guò)美國(guó)商務(wù)部實(shí)體清單的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)為主要有兩個(gè)：一是和中國(guó)軍方存在合作；二是在新疆展開(kāi)業(yè)務(wù)。
此前公安部等部門(mén)也曾提醒過(guò)云從要“保護(hù)好自己”，因此云從科技并沒(méi)有在新疆展開(kāi)過(guò)業(yè)務(wù)，在宣傳上也比較克制，極少參加CV領(lǐng)域的國(guó)際比賽或是刷榜，這可能是其能夠成功避開(kāi)第一次清單的重要原因。實(shí)際云從在安防領(lǐng)域的積累頗深，創(chuàng)始人周曦團(tuán)隊(duì)曾作為中國(guó)科學(xué)院人臉識(shí)別唯一代表，參與戰(zhàn)略先導(dǎo)A類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)“邊疆安防布控”。目前云從在安防領(lǐng)域的產(chǎn)品，已在30個(gè)省級(jí)行政區(qū)實(shí)戰(zhàn)，協(xié)助全國(guó)公安累計(jì)抓獲超過(guò)5萬(wàn)名犯罪嫌疑人。
「DoNews」還聯(lián)系了商湯科技，但商湯公關(guān)表示并沒(méi)有在新疆展開(kāi)過(guò)業(yè)務(wù)，不過(guò)事后查詢(xún)時(shí)，發(fā)現(xiàn)同時(shí)上榜的另兩家（曠視和依圖）的確曾中標(biāo)過(guò)新疆的項(xiàng)目，對(duì)于商湯被列入清單，可能還是因?yàn)椤皹?shù)大招風(fēng)”?！窪oNews」曾咨詢(xún)CV領(lǐng)域資深專(zhuān)家，對(duì)方表示美國(guó)商務(wù)部不太可能去調(diào)查一家中國(guó)公司是否真的在新疆有業(yè)務(wù)落地，更多的還是對(duì)安防業(yè)務(wù)，尤其是和公安系統(tǒng)有合作比較敏感，存在根據(jù)名氣和宣傳力度來(lái)列清單的可能的。
但即使如此，四小龍也沒(méi)有哪家會(huì)放棄安防的市場(chǎng)。自我國(guó)2011年開(kāi)始建設(shè)“天網(wǎng)”工程以來(lái)，安防已經(jīng)發(fā)展成為一個(gè)涉及面廣、體量龐大且依舊在快速增長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)，且與CV尤其是人臉識(shí)別技術(shù)高度契合，貿(mào)然放棄的話(huà)，短時(shí)間內(nèi)根本找不到替代的市場(chǎng)，對(duì)創(chuàng)業(yè)公司來(lái)說(shuō)比貿(mào)易禁令帶來(lái)的后果還要嚴(yán)重。
對(duì)四小龍說(shuō)，他們實(shí)際已經(jīng)處在多難的選擇里，只是有的公司能夠輕松應(yīng)付，有的則壓力更大。
禁令與錢(qián)荒2個(gè)月前，云從科技相關(guān)負(fù)責(zé)人在清晨被吵醒，有記者詢(xún)問(wèn)他有關(guān)云從被列入實(shí)體清單的事情，他有些意外于這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，但并沒(méi)有意外這件事情?！吧晕⒂悬c(diǎn)涉外業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)都會(huì)做些預(yù)案或者準(zhǔn)備，我們也是?！彼髞?lái)分析，可能是因?yàn)榍耙惶彀l(fā)布了香港國(guó)安法，讓云從等企業(yè)成美國(guó)制裁中國(guó)的牌被打了出來(lái)。
不過(guò)對(duì)于受到的影響，他覺(jué)得問(wèn)題并不大。首先，云從科技涉外的業(yè)務(wù)就極少，主要還是“一帶一路”的老撾、泰國(guó)、俄羅斯等國(guó)；其次，也是更重要的是，云從并沒(méi)有海外上市的打算。
實(shí)體清單直接影響了企業(yè)的元器件供應(yīng)和海外市場(chǎng)，但更重要的影響是可能造成企業(yè)的“錢(qián)荒”?！八男↓垺奔仁侨谫Y機(jī)器，也是燒錢(qián)機(jī)器，要維持AI研發(fā)的高投入，就要不斷融資和獲得業(yè)務(wù)收入外，以及為IPO作準(zhǔn)備，這也是各輪次投資者共同的期待。
其實(shí)，海外業(yè)務(wù)有時(shí)并不賺錢(qián)，但卻有助于提升海外知名度，推動(dòng)上市進(jìn)程，很多創(chuàng)業(yè)企業(yè)非做“全球化”就源于此，如商湯等公司都采用了海外注冊(cè)控股主體的VIE架構(gòu)，并且接受大量的美元基金投資，在被列入實(shí)體清單之前，他們最好的歸宿會(huì)是美股或港股，但是在禁令下達(dá)后，形勢(shì)急轉(zhuǎn)而下了。
有行業(yè)專(zhuān)家告訴「DoNews」，“進(jìn)入實(shí)體清單以后，對(duì)他們?cè)诿绹?guó)市場(chǎng)上進(jìn)行IPO，毫無(wú)疑問(wèn)影響太大，基本上把這條路封死了，去香港上市都會(huì)受非常大的影響?！?/p>
受此影響的是曠視科技。有資料顯示，其上市計(jì)劃在2018年就已經(jīng)啟動(dòng)，2019年8月，曠視向港交所提交了招股書(shū)，當(dāng)時(shí)曠視已經(jīng)獲得9輪融資，累計(jì)融資13.5億美元，只待上市臨門(mén)一腳，創(chuàng)始人印奇在寫(xiě)給投資者的信中寫(xiě)道：“如果上市成功的話(huà)，曠視將成為在香港和全球上市的真正人工智能企業(yè)。”
注：曠視科技招股書(shū)但10月實(shí)體清單發(fā)布，讓這一腳無(wú)限期延長(zhǎng)，隨著曠視遲遲無(wú)法上市，按照港交所規(guī)定在今年5月之后，曠視需要重新提交申請(qǐng)，實(shí)質(zhì)中止了上市進(jìn)程。在IPO受阻后，曠視科技的股東聯(lián)想創(chuàng)投、創(chuàng)新工場(chǎng)等贖回優(yōu)先股并退出股東行列，李開(kāi)復(fù)曾經(jīng)在多個(gè)場(chǎng)合力捧曠視，而他此次也選擇離開(kāi)曠視董事會(huì)。
資金對(duì)AI企業(yè)究竟有多重要？我們來(lái)看幾組數(shù)據(jù)。據(jù)曠視招股書(shū)顯示，在2017年、2018年和2019年上半年，曠視科技分別虧損了7.59億元、33.51億元和52億人民幣。從現(xiàn)金流數(shù)據(jù)來(lái)看，曠視2017年、2018年和2019年上半年經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流分別是負(fù)1.5億元、負(fù)7.2億元和負(fù)6.8億元，最近一年曠視的經(jīng)營(yíng)信息沒(méi)有披露，但在實(shí)體清單和疫情的接連打擊下，經(jīng)營(yíng)好轉(zhuǎn)的可能性并不大。
另外值得一提的是，隨著曠視轉(zhuǎn)向城市物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，來(lái)自城市物聯(lián)網(wǎng)相應(yīng)的收入飆升，但政府客戶(hù)交付時(shí)間長(zhǎng)，回款慢，收入的提高并不會(huì)緩解“錢(qián)荒”。在2017年、2018年和 2019 年上半年，曠視的應(yīng)收賬款分別為1.55 億元、10.94 億元和15.45 億元，對(duì)現(xiàn)在研發(fā)支出已達(dá)到營(yíng)收半數(shù)的曠視來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是遠(yuǎn)水難救近渴。
來(lái)自國(guó)內(nèi)一家新銳CV公司的業(yè)內(nèi)人士告訴「DoNews」，安防項(xiàng)目經(jīng)常一搞就是一年半載甚至數(shù)年，政府審批的流程普遍比較繁瑣，而且很多要求是封閉系統(tǒng)，需要聯(lián)合開(kāi)發(fā)、駐場(chǎng)等，人員投入極大，難以形成規(guī)模效應(yīng)，疫情之后政府資金有收緊趨勢(shì)，收款變得更困難，這是行業(yè)需要共同面對(duì)的問(wèn)題。
“四小龍”其余的三家中，融資最多的商湯，目前表示并不存在IPO的時(shí)間表和地點(diǎn)，但業(yè)界一直有有認(rèn)為其估值過(guò)高的聲音，在被列入清單后，對(duì)其質(zhì)疑還會(huì)更多。
不過(guò)，商湯科技的商業(yè)模式較為成熟，2017年就已經(jīng)宣布盈利，最近其融資的傳聞如果為真，那么資金上的壓力會(huì)變得更小。依圖科技最近剛拿到了新一輪的戰(zhàn)略融資，不過(guò)依圖選擇深入醫(yī)療市場(chǎng)，較高的行業(yè)門(mén)檻讓其商業(yè)化的進(jìn)程無(wú)法加快。
現(xiàn)在來(lái)看“CV第一股”的頭銜極可能被云從摘到，早在2019年上半年，就有云從科技計(jì)劃科創(chuàng)板上市的傳聞傳出，創(chuàng)始人周曦前段時(shí)間了也變更了多家公司的法人。據(jù)了解，目前其準(zhǔn)備工作已經(jīng)基本完成，至于實(shí)體清單對(duì)其上市的影響，參考AI芯片企業(yè)寒武紀(jì)僅用68天就快速過(guò)會(huì)，甚至是一種利好。
而四家企業(yè)的境況實(shí)際也可以從其對(duì)外界的態(tài)度可看出一二。云從科技在接受「DoNews」對(duì)實(shí)體清單的采訪(fǎng)時(shí)較為主動(dòng)，商湯選擇了書(shū)面回復(fù)，依圖則婉拒了采訪(fǎng)需求，而曠視在溝通后表示，不會(huì)接受和實(shí)體清單相關(guān)的采訪(fǎng)報(bào)道，即使采訪(fǎng)的問(wèn)題本身不涉及實(shí)體清單。
而實(shí)體清單對(duì)“四小龍”的影響也不僅限于市場(chǎng)和資金，元器件供應(yīng)上的“卡脖子”也是大眾關(guān)注的話(huà)題。
云從科技相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)此表示，目前云從有一年以上的供應(yīng)鏈儲(chǔ)備，同時(shí)也與國(guó)內(nèi)華為、寒武紀(jì)、曙光等企業(yè)合作進(jìn)行了國(guó)產(chǎn)化替代的準(zhǔn)備工作。但是實(shí)體清單的確會(huì)對(duì)云從的效率、利潤(rùn)存在影響，并且影響不是短期的，而是長(zhǎng)期持續(xù)影響，云從本身更專(zhuān)注于算法與解決方案的研發(fā)，制裁對(duì)業(yè)務(wù)的影響在接受范圍內(nèi)，要從根本上解決上下游供應(yīng)鏈的問(wèn)題，需要國(guó)內(nèi)企業(yè)抱團(tuán)形成合力。
對(duì)于其他企業(yè)來(lái)說(shuō)，避開(kāi)可能的“雷區(qū)”，則是更現(xiàn)實(shí)的選擇。
上述新銳CV公司人員在被采訪(fǎng)時(shí)表示，雖然公司從安防業(yè)務(wù)起步，但是目前正在向智慧園區(qū)、樓宇等toB市場(chǎng)拓展，上清單在國(guó)內(nèi)雖然可能擴(kuò)大企業(yè)知名度，但對(duì)海外市場(chǎng)的開(kāi)拓和供應(yīng)鏈還是會(huì)帶來(lái)不利影響。同時(shí)該公司內(nèi)部也在積極研究對(duì)英偉達(dá)GPU的替代方案，“雖然目前國(guó)產(chǎn)的性能相對(duì)來(lái)說(shuō)差了很多”，該人士說(shuō)道。
李開(kāi)復(fù)創(chuàng)新工場(chǎng)旗下的AI企業(yè)創(chuàng)新奇智，目前正在準(zhǔn)備C輪融資，同樣是做CV技術(shù)，但是創(chuàng)新奇智完全避開(kāi)了人臉識(shí)別、安防等業(yè)務(wù)，更專(zhuān)注于工業(yè)、金融和零售等場(chǎng)景，「DoNews」與其聯(lián)系時(shí)，對(duì)方公關(guān)表示不愿就實(shí)體清單內(nèi)容發(fā)言意見(jiàn)。不過(guò)從商業(yè)的角度來(lái)看，在政治局勢(shì)緊張的現(xiàn)在，這會(huì)是風(fēng)險(xiǎn)更小、發(fā)展也更順利的戰(zhàn)略。
當(dāng)前，對(duì)已經(jīng)被卷入風(fēng)波的“四小龍”來(lái)說(shuō)，即使想“自辯清白”也無(wú)意，只有繼續(xù)走下去，無(wú)論融資、上市亦或是自我造血，活下去才有“乘風(fēng)破浪”的可能。
重慶分公司
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