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導(dǎo)讀：直播帶貨讓最會做電商的阿里面臨流量焦慮？但持這種分析觀點的人，大多沒有看清直播帶貨的本質(zhì)，也沒有看清阿里。
今年的 618 很熱鬧，完全超越了一個普通大促，這對疫情常態(tài)化防控的中國來說是個好事。但到了互聯(lián)網(wǎng)圈子里，抖音快手轉(zhuǎn)向直播帶貨反而點燃了流量焦慮：會玩流量的人來玩電商了，但本來做電商的人卻不是流量富礦。那么，最會做電商的阿里豈不是面臨流量焦慮？
但持這種分析觀點的人，大多沒有看清直播帶貨的本質(zhì)，也沒有看清阿里。從 2003 年淘寶成立至今，17 年間，阿里已經(jīng)從一個單一的電商網(wǎng)站發(fā)展成了一個操作系統(tǒng)，或者說是行業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施，看懂了阿里的這個基礎(chǔ)設(shè)施，才算看懂了阿里，也就看懂了歷次 焦慮 的真假。
1
阿里的本質(zhì)是什么：
它從來不是玩流量的
抖音快手下場做電商帶貨，讓很多人以為，流量富商開始做電商了，那原來的電商公司不就要慌了嗎？
但首要要清楚的是，阿里從來不是流量玩家。
誰是？中國第一大流量富商是騰訊，旗下的微信，幾乎占據(jù)了中國人的手機，有手機的人就有微信，有微信的人就會打開微信，有人場，這就是流量。還有誰是流量玩家？字節(jié)跳動和旗下的抖音、西瓜視頻等等，包括跟抖音同類不同質(zhì)的快手。而起于微信上拼團的拼多多，本質(zhì)上也是個流量玩家。
阿里是流量富商嗎？不是。但阿里有必要成為流量富商嗎？沒必要。
需要明確的是，流量就是流量，商業(yè)就是商業(yè)。兩者不光不能劃等號，有的時候還是反比關(guān)系。流量高的、用戶多的應(yīng)用，往往具有很高的公眾關(guān)注度，但往往并不具有預(yù)期中的商業(yè)價值。
比如，F(xiàn)acebook 和亞馬遜，用戶數(shù)和市值（商業(yè)價值的綜合體現(xiàn)）是倒掛的。2019 年 12 月數(shù)據(jù)，F(xiàn)acebook 日活躍用戶數(shù)是 16.2 億（2019 年 12 月數(shù)據(jù)），而 2020 年 6 月 15 日的市值是 0.662 萬億美元。亞馬遜 2019 年日活躍用戶數(shù)是 4 億，而 2020 年 6 月 15 日的市值是 1.28 萬億美元。
原因就在于，流量就是注意力，用來交換注意力的產(chǎn)品，或者是信息，或者是受關(guān)注、評論、贊賞的滿足感，或者就是想躺著不動腦子從短視頻里獲取快樂，這些都難以標準化。為什么我的快樂要付 5 塊，他的只要 1 塊？不存在的。
以前的門戶網(wǎng)站，后來的微信公號，現(xiàn)在的短視頻，都是流量，并不是說所有的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品都需要本著變現(xiàn)去，但作為企業(yè)，必須面對企業(yè)的立足之本就是要產(chǎn)生利潤。流量如果想要變現(xiàn)，就會面對第二個問題。
2
電商誰都可以做？
首先，你得有個基礎(chǔ)設(shè)施
怎么變現(xiàn)？國內(nèi)外互聯(lián)網(wǎng)公司變現(xiàn)的途徑其實比較單一。幾十年來只有廣告、游戲、電商三條路。百度是廣告，騰訊是游戲，阿里是廣告和電商。
這三條路在中國互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)歷的輪回很奇怪。廣告是最容易的，當然如果太容易也容易出事兒，比如百度；游戲不太好碰，一是始終要面對是否榨干了小學(xué)生的錢的道德困境，一是仍然需要很多積累。但同樣需要很多積累的電商這條路，卻時時被認為 我可以 、 他不可以但我可以 、 有了人氣，我其他的短板就可以補齊 。
那么移動互聯(lián)網(wǎng)了，新時代了，做電商是不是容易了呢？實際上，由于有阿里這樣的基礎(chǔ)設(shè)施類公司前人栽樹，現(xiàn)在后來者確實可以一定程度上后人乘涼，借助阿里的一些基礎(chǔ)能力，比如社會化的物流網(wǎng)絡(luò)。
但招來看客容易，但招來顧客并不容易如果你想做一個平臺，消費者、商家的要求也提高了，角色多了之后，你要處理的關(guān)系也更多了。買家和賣家之間的關(guān)系，怎么淘汰壞賣家扶持好賣家，怎么處理客訴，怎么讓商品更豐富，怎么讓商家都有機會，這是個復(fù)雜的系統(tǒng)設(shè)計?，F(xiàn)在電商、零售領(lǐng)域無疑做的最好的是阿里，阿里可是經(jīng)過了十月圍城、阿里云被嘲笑、菜鳥被人看不懂等等一系列開山辟路的經(jīng)歷，才到今天。
流量和商業(yè)，需要的是兩種人才。從硬件到軟件，這整個系統(tǒng)、基礎(chǔ)的搭建，無論投資人還是流量公司內(nèi)部，顯然都是等不起的。
3
看懂阿里的基礎(chǔ)設(shè)施
才算看清了阿里的創(chuàng)新由來
實際上，如果以 5-6 年維度來看，阿里的變化相比其他巨頭來說，是巨大的。
釘釘、閑魚、盒馬鮮生、淘寶直播、本地生活、阿里大健康……，每一個都是大賽道，且以阿里內(nèi)部孵化的居多。
也就是說，現(xiàn)在阿里不僅是一個對外的基礎(chǔ)設(shè)施：能讓商家賺錢、能讓 8.46 億中國人活躍在它上面，還是一個對內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施：技術(shù)打通、人才打通之后，其實內(nèi)部創(chuàng)新的機制障礙就非常少。實際上阿里這幾個重要創(chuàng)新業(yè)務(wù)，正是在阿里推出中臺戰(zhàn)略等等類似設(shè)計之后。
比如說，就在一年前，一年前的 6 月 18 號，阿里還做了一次重要的組織架構(gòu)調(diào)整，到現(xiàn)在整整一年了。當時調(diào)整的重要一項就是盒馬升級為獨立事業(yè)群，釘釘進入云智能事業(yè)群。
而在筆者看來，重大系統(tǒng)性架構(gòu)調(diào)整之后，阿里做的一些微調(diào)也十分重要，在短短一年時間里，阿里的 6 個動作其實形成了阿里未來布局的 6 個戰(zhàn)略機會：
螞蟻金服 CEO 胡曉明擔任餓了么董事長。對于本地生活四個字的理解，從早年的支付寶城市服務(wù)，到口碑，到并購餓了么，阿里對其理解是逐漸加深的。而且是化指為拳，整合出奇效
阿里成立數(shù)字農(nóng)業(yè)事業(yè)部：把農(nóng)貨上行（從農(nóng)村到城市）與盒馬新零售結(jié)合起來。農(nóng)貨零售，這個領(lǐng)域最早的探討實際上始于阿里早年的 村淘 ，后來演變升級，淘鄉(xiāng)甜，天貓優(yōu)品，現(xiàn)在用數(shù)字農(nóng)業(yè)整合。鄉(xiāng)村的供給和城市的需求之間，機會很大。
釘釘并入阿里云智能事業(yè)群。就是現(xiàn)在的所謂云釘一體的概念。阿里云是技術(shù)基礎(chǔ)， 飛天 測試成功是開了中國自主云計算的先河，釘釘則是企業(yè)組織在線的操作系統(tǒng)。兩者合起來，實際上是 to B 服務(wù)的基礎(chǔ)。
閑魚過去一財年 GMV 突破 2000 億。說來可能出乎意料，閑魚現(xiàn)在是中國的 C2C 網(wǎng)站，完全繼承了當年的淘寶精神。你去問問周圍多少年輕人不是買新的數(shù)碼產(chǎn)品而是閑魚二手，就知道這個市場有多大了。
大健康成長迅速。不只是說阿里健康股價漲得好，主要是把一個看似存量市場的市場，SKU 變得豐富、可交易、數(shù)字化，這事兒就阿里能干，而疫情之后，這個速度被大大加快了。
淘寶直播。淘寶直播是 2015 年成立，那時名字叫做 play，是淘寶直播的前身。2017 年第一批淘寶主播火了，2018 年 81 個淘寶主播年成交額破億。2020 年 618 成為全行業(yè)熱點。這實際上代表著淘寶內(nèi)容化的成功。因為 2018 年的雙 11，淘寶天貓的推薦引導(dǎo)的成交就已經(jīng)超過搜索的成交了。
4
怎么看互聯(lián)網(wǎng)的機會？
遵循 阿里 +5
筆者記得當時有券商朋友現(xiàn)場參加阿里 2019 年投資者大會，現(xiàn)場阿里說的財務(wù)指標、業(yè)務(wù)大圖自然是認真記錄，重要的是，阿里投資者大會上展示了一張 20 年的創(chuàng)新史。說實話，這張圖，每個創(chuàng)新出現(xiàn)的時間往后推 3-7 年，就是所在行業(yè)的大爆發(fā)節(jié)點。
2004 年支付寶成立，2011 年央行發(fā)放第三方支付牌照，到去年累計發(fā)放 271 張。當然大浪淘沙，優(yōu)勝劣汰。
2013 年菜鳥成立，中國物流開始進入數(shù)字化發(fā)展軌道，到 2016 年豐巢、驛站多種形式涌現(xiàn)。
2015 年阿里開始實施大中臺小前臺戰(zhàn)略，2019 年左右，中臺成為 IT、通訊行業(yè)熱詞，不少干辦公室軟件的朋友都跟我說，幸虧阿里提中臺這個詞，我們軟件都好賣了……
2016 年底阿里提出 五新 ，最重要的是新零售，2018 年新零售大熱，騰訊、京東、蘇寧紛紛跟進。
2015 年，阿里推出直播帶貨，最早叫 play，是淘寶直播的前身。2017 年第一代淘寶主播走紅。2018 年，81 個淘寶主播一年帶貨破億，2020 年疫情爆發(fā)直播熱度大增，2020 年 618 成為所有互聯(lián)網(wǎng)巨頭的標配。
2009 年阿里云成立，2013 年阿里云 飛天 測試成功，2015 年國產(chǎn)服務(wù)器占據(jù)半壁江山。
怎么樣，是不是遵循了阿里先淌路，業(yè)界三五年趕到的規(guī)律？
怎么避免看不清、看不懂、看不上，最后趕不上？有些事兒反著看，獨立思考，跟著懂的人上車，吃肉。
重慶分公司
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