【鴻蒙】三家合作最深度公司
創(chuàng)新互聯(lián)自2013年創(chuàng)立以來(lái)，先為樂(lè)亭等服務(wù)建站，樂(lè)亭等地企業(yè)，進(jìn)行企業(yè)商務(wù)咨詢(xún)服務(wù)。為樂(lè)亭企業(yè)網(wǎng)站制作PC+手機(jī)+微官網(wǎng)三網(wǎng)同步一站式服務(wù)解決您的所有建站問(wèn)題。
一、鴻蒙系統(tǒng)打造萬(wàn)物互聯(lián)生態(tài)，預(yù)計(jì)搭載鴻蒙的設(shè)備數(shù)量持續(xù)提升。
「股幫研究院」在5月10日《【鴻蒙】開(kāi)啟第二批手機(jī)用戶(hù)公測(cè)》、5月13日《【華為】鴻蒙伙伴峰會(huì)即將召開(kāi)》、5月23日《【華為】即將正式發(fā)布鴻蒙系統(tǒng)，并主辦智慧金融峰會(huì)》等多篇文章中跟蹤解讀鴻蒙生態(tài)系統(tǒng)，并指出接入手機(jī)意味著鴻蒙系統(tǒng)正式打通萬(wàn)物互聯(lián)的最中心環(huán)節(jié)，華為“1+8+N"的萬(wàn)物互聯(lián)生態(tài)框架也基本形成。
6月5日，華為捐贈(zèng)鴻蒙基礎(chǔ)架構(gòu)，「股幫研究院」在6月6日文章《【華為】捐贈(zèng)鴻蒙基礎(chǔ)架構(gòu)》中指出，鴻蒙的開(kāi)源基本可以消除其他廠商對(duì)作為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的華為的顧慮，可以根據(jù)自己的訴求平等地使用鴻蒙，有利于鴻蒙系統(tǒng)接入更多的設(shè)備。
華為預(yù)計(jì)到2021年底，搭載鴻蒙操作系統(tǒng)的設(shè)備數(shù)量將達(dá)3億臺(tái)，其中華為設(shè)備超過(guò)2億臺(tái)，面向第三方合作伙伴的各類(lèi)終端設(shè)備數(shù)量超過(guò)1億臺(tái)。
在構(gòu)建鴻蒙生態(tài)體系過(guò)程中，合作伙伴的配合至關(guān)重要。此前華為的軟件部負(fù)責(zé)人王成錄表示：“在2021年底將會(huì)有3億臺(tái)設(shè)備升級(jí)鴻蒙系統(tǒng)，而手機(jī)占據(jù)其中的2億，可穿戴設(shè)備等占據(jù)其中的3000萬(wàn)，而剩下的需要靠友商來(lái)支持。”
在合作伙伴中，中國(guó)軟件國(guó)際、常山北明、潤(rùn)和軟件是華為在軟件、硬件領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作伙伴，此前全程參與鴻蒙的外包開(kāi)發(fā)。下文詳細(xì)解讀鴻蒙對(duì)這三家公司的業(yè)績(jī)帶動(dòng)。二、中國(guó)軟件國(guó)際：華為最大軟件外包供應(yīng)商，鴻蒙首家合作伙伴，預(yù)計(jì)2021年鴻蒙生態(tài)收入6.8億，2022年有望翻倍到13億以上。
中國(guó)軟件國(guó)際主要業(yè)務(wù)是發(fā)展及提供信息 科技 解決方案服務(wù)、信息 科技 外包服務(wù)及培訓(xùn)服務(wù)，華為于2015年入股并持有公司3.97%的股權(quán)。
中國(guó)軟件國(guó)際是華為最大的軟件供應(yīng)商，參與華為所有產(chǎn)品線(xiàn)的研發(fā)外包，目前在華為整個(gè)研發(fā)外包中的份額在50%-60%，排名第一。同時(shí)公司也是鴻蒙首家合作伙伴，今年年底有望成為最佳生態(tài)伙伴。
中國(guó)軟件國(guó)際在鴻蒙生態(tài)主要做三部分的工作：第一部分是把操作系統(tǒng)最核心的代碼從安卓改為鴻蒙架構(gòu)，在這塊公司份額超過(guò)60%；第二部分是將安卓中間件重構(gòu)成鴻蒙中間件，在這塊公司份額也超過(guò)60%；第三部分是HMS的建設(shè)，在這塊公司份額超過(guò)70%。
公司目前采用的商業(yè)化路徑是將鴻蒙系統(tǒng)植入到一個(gè)硬件產(chǎn)品中，比如模組或者方案板，然后推廣到設(shè)備廠商，是一個(gè)軟硬一體化的業(yè)務(wù)，毛利率比純軟件的收入要更高。
公司首先切入的是智能家居和運(yùn)動(dòng) 健康 這兩個(gè)領(lǐng)域，做一些LP的模組，幫第三方廠商比如美的、格力、海爾等快速接入鴻蒙生態(tài)，根據(jù)第三方的收集量來(lái)收費(fèi)，平均一個(gè)10塊錢(qián)左右，從2020年10月份開(kāi)始已經(jīng)銷(xiāo)售了1000多萬(wàn)套。
下一步公司正在研究把鴻蒙生態(tài)從智能家居延伸到 汽車(chē) 行業(yè)，在華為智能 汽車(chē) 解決方案平臺(tái)的基礎(chǔ)上做一些定增化服務(wù)，同時(shí)提供給不同車(chē)廠基于華為智能 汽車(chē) 平臺(tái)的性能化物件，從而將鴻蒙系統(tǒng)推向車(chē)廠。
目前公司來(lái)自鴻蒙的營(yíng)收分為外包、中間件開(kāi)發(fā)、模組產(chǎn)品三塊，預(yù)計(jì)2021年鴻蒙生態(tài)收入6.8億，2022年收入有望翻倍到13億以上，未來(lái)幾年模組產(chǎn)品有望貢獻(xiàn)15-20億收入。三、常山北明：華為過(guò)去五年最大的代理服務(wù)商，未來(lái)來(lái)自鴻蒙的營(yíng)收有望復(fù)制來(lái)自鯤鵬的營(yíng)收。
常山北明主營(yíng)業(yè)務(wù)為系統(tǒng)集成及行業(yè)解決方案、定制軟件及服務(wù)等。2020年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收98.8億元，同比增長(zhǎng)4.6%，凈利潤(rùn)1.0億元，同比增長(zhǎng)0.2%。2021年一季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收14.3億元，同比增長(zhǎng)16.7%，凈利潤(rùn)虧損0.9億元，上年同期虧損1.0億元。
公司長(zhǎng)期與華為保持深度合作，是華為在大約7年前進(jìn)入政企領(lǐng)域時(shí)的第一個(gè)、也是目前最大的戰(zhàn)略合作伙伴，同時(shí)也是華為過(guò)去五年最大的代理服務(wù)商（非分銷(xiāo)商），來(lái)自華為的收入近年來(lái)連續(xù)翻倍增長(zhǎng)，達(dá)到20-30億元，占公司總營(yíng)收的20%-30%。
此外，公司是華為ISV（獨(dú)立軟件開(kāi)發(fā)商）合作伙伴、華為云生態(tài)體系和鯤鵬生態(tài)體系的重要成員，2020年12月以“華為-北明”共同體中標(biāo)高達(dá)4.68億元的長(zhǎng)沙市望城區(qū)智慧城市項(xiàng)目。
公司在華為鯤鵬產(chǎn)業(yè)生態(tài)的盈利方式主要有三類(lèi)：一是將自主的應(yīng)用向鯤鵬上移植，以及協(xié)助金融系統(tǒng)、政府體系的客戶(hù)將現(xiàn)有應(yīng)用向鯤鵬上移植；二是北明軟件最近幾年每年都要銷(xiāo)售15-20億的華為X86服務(wù)器給行業(yè)客戶(hù)，隨著應(yīng)用軟件往鯤鵬平臺(tái)上逐步轉(zhuǎn)移之后，很多行業(yè)客戶(hù)也會(huì)逐步增加鯤鵬服務(wù)器的采購(gòu)，未來(lái)服務(wù)器銷(xiāo)售業(yè)務(wù)會(huì)逐步替換成鯤鵬服務(wù)器；三是公司計(jì)劃開(kāi)始自主生產(chǎn)華為鯤鵬服務(wù)器。
參考常山北明與華為在鯤鵬領(lǐng)域的合作方式，一方面，很多傳統(tǒng)行業(yè)公司自身軟件開(kāi)發(fā)能力較弱，若要適配鴻蒙系統(tǒng)，則需要第三方軟件公司做適配。公司此前全程參與鴻蒙的外包開(kāi)發(fā)，在未來(lái)鴻蒙推廣過(guò)程中已搶占先機(jī)，享受系統(tǒng)和應(yīng)用軟件部署帶來(lái)的增值服務(wù)紅利。另一方面，由于常山北明深度參與華為鯤鵬服務(wù)器的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，未來(lái)在鴻蒙相關(guān)硬件如模組、開(kāi)發(fā)板、開(kāi)發(fā)套件的生產(chǎn)銷(xiāo)售方面也有望分享紅利。鴻蒙未來(lái)有望成為全球第三大操作系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)“1+8+N”萬(wàn)物互聯(lián)的目標(biāo)，那么未來(lái)常山北明在鴻蒙相關(guān)的營(yíng)收方面有望超過(guò)目前在華為鯤鵬方面20-30億的營(yíng)收。四、潤(rùn)和軟件：為鴻蒙系統(tǒng)提供全棧物聯(lián)網(wǎng)解決方案和產(chǎn)品認(rèn)證服務(wù)，未來(lái)有望隨著鴻蒙滲透率提升分享千億市場(chǎng)紅利。
潤(rùn)和軟件是華為鴻蒙生態(tài)的共建者，打造了HiHope芯片全棧解決方案平臺(tái)，涵蓋芯片設(shè)計(jì)服務(wù)、硬件開(kāi)發(fā)生產(chǎn)、硬件測(cè)試認(rèn)證、板級(jí)支持軟件、芯片調(diào)測(cè)軟件、應(yīng)用解決方案原型等的一站式芯片解決方案平臺(tái)。
2020年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收24.8億元，同比增長(zhǎng)16.9%，凈利潤(rùn)1.7億元，上年同期虧損17.9億元。2021年一季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6.6億元，同比增長(zhǎng)29.0%，凈利潤(rùn)0.3億元，同比增長(zhǎng)161.7%。
按照第三方機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2025年我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備將達(dá)到120億個(gè)。假如到2025年鴻蒙在物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備中滲透率達(dá)20%（華為對(duì)滲透率的底線(xiàn)是16%），那么搭載鴻蒙的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備將達(dá)到24億個(gè)。
假設(shè)一臺(tái)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備成本包括85%的模組、10%的開(kāi)發(fā)板、5%的開(kāi)發(fā)套件，同時(shí)以HarmonyOS硬件為參照，假設(shè)模組均價(jià)10元，開(kāi)發(fā)板均價(jià)200元，開(kāi)發(fā)套件均價(jià)500元，那么鴻蒙相關(guān)模組、開(kāi)發(fā)板、開(kāi)發(fā)套件的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到204/480/600億元，合計(jì)達(dá)到1284億元。
公司為鴻蒙系統(tǒng)提供全棧物聯(lián)網(wǎng)解決方案和產(chǎn)品認(rèn)證服務(wù)，包括HarmonyOS模組、 開(kāi)發(fā)板、HarmonyOS適配定制、應(yīng)用開(kāi)發(fā)套件和中間件，以及接入HarmonyOS Connect的產(chǎn)品認(rèn)證服務(wù)，具體產(chǎn)品包括潤(rùn)和Neptune模組（9.9元）、潤(rùn)和HiSpark IPC DIY攝像頭開(kāi)發(fā)板（299元）、潤(rùn)和TaurusPegasus Al計(jì)算機(jī)視覺(jué)基礎(chǔ)開(kāi)發(fā)套件（1699元），未來(lái)有望隨著鴻蒙滲透率提升分享千億市場(chǎng)紅利。
此外，據(jù)報(bào)道，華為海思此前推出了一款名為Hi3861的開(kāi)發(fā)板，該開(kāi)發(fā)板上印有“潤(rùn)和軟件”以及“HiHope”字樣，采用的是華為首款基于RISC-V架構(gòu)的芯片，為搶占智能家電、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備等市場(chǎng)奠定基礎(chǔ)。
小結(jié)：鴻蒙系統(tǒng)打造萬(wàn)物互聯(lián)生態(tài)，預(yù)計(jì)到2021年底，搭載鴻蒙操作系統(tǒng)的設(shè)備數(shù)量將達(dá)3億臺(tái)。在鴻蒙的合作伙伴中，中國(guó)軟件國(guó)際是華為最大軟件外包供應(yīng)商、鴻蒙首家合作伙伴，預(yù)計(jì)2021年鴻蒙生態(tài)收入6.8億，2022年有望翻倍到13億以上；常山北明是華為過(guò)去五年最大的代理服務(wù)商，未來(lái)來(lái)自鴻蒙的營(yíng)收有望復(fù)制來(lái)自鯤鵬的營(yíng)收；潤(rùn)和軟件為鴻蒙系統(tǒng)提供全棧物聯(lián)網(wǎng)解決方案和產(chǎn)品認(rèn)證服務(wù)，未來(lái)有望隨著鴻蒙滲透率提升分享千億市場(chǎng)紅利。
華為HarmonyOS 2操作系統(tǒng)6月2日正式發(fā)布后，在全球引發(fā)強(qiáng)烈反響。隨后中國(guó)銀行、中信銀行、廣發(fā)銀行、消費(fèi)金融和眾安保險(xiǎn)等相繼官宣接入鴻蒙，支持操作系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化，參與鴻蒙生態(tài)建設(shè)。
目前手機(jī)操作系統(tǒng)中，主流的就安卓和iOS，占了大約98%的市場(chǎng)份額。而在這98%的市場(chǎng)中，安卓占了75%，剩下的就是蘋(píng)果的iOS了。中國(guó)市場(chǎng)中，當(dāng)前主流安卓手機(jī)的手機(jī)商包括華為、 OPPO、 vivo、 小米，其中2017年至2020年期間，華為智能手機(jī)出貨量從0.9億臺(tái)增長(zhǎng)至1.2億臺(tái)，成為了安卓陣營(yíng)的頭號(hào)玩家。但后面由于眾所周知的原因，華為被迫開(kāi)始了最艱難的自己研發(fā)操作系統(tǒng)，鴻蒙成為了特殊時(shí)代的產(chǎn)物。
Harmony OS2升級(jí)用戶(hù)7天破千萬(wàn)
手機(jī)是華為全場(chǎng)景智慧生態(tài)的主入口，基于當(dāng)下新的鴻蒙操作系統(tǒng)，華為攜“朋友圈”構(gòu)建全場(chǎng)景智慧生態(tài)的腳步正越來(lái)越快。
據(jù)華為披露，華為正在與全球排名前200的App廠商溝通合作事宜，目前已有70%的廠家決定做方案?，F(xiàn)已有1000多家智能硬件合作伙伴、50多家芯片、模組解決方案供應(yīng)商、300多家App廠商參與到鴻蒙生態(tài)的建設(shè)當(dāng)中。從6月2日發(fā)布到6月9日，僅用了一周時(shí)間，Harmony OS2升級(jí)用戶(hù)7天已破千萬(wàn)。
值得一提的是，除了個(gè)人用戶(hù)以外，重視 科技 的金融機(jī)構(gòu)可謂支持鴻蒙系統(tǒng)的“先遣部隊(duì)”，券商、銀行、公募基金、消費(fèi)金融、保險(xiǎn)等紛紛官宣全面支持鴻蒙系統(tǒng)，加入“朋友圈”，目前券業(yè)已有逾30家券商宣布支持全面兼容鴻蒙，基金公司中的匯添富、南方、天弘基金，保險(xiǎn)業(yè)中的眾安保險(xiǎn)和中國(guó)人壽(601628)也都紛紛宣布接入鴻蒙系統(tǒng)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，除了主流品牌外，已經(jīng)有900多個(gè)品牌的5000多個(gè)單品正在做HarmonyOS Connect(鴻蒙智聯(lián))認(rèn)證，并在持續(xù)增加。據(jù)此發(fā)展速度計(jì)算，華為有望完成之前內(nèi)部既定的今年底鴻蒙操作系統(tǒng)搭載設(shè)備數(shù)量3億臺(tái)的目標(biāo)。
鴻蒙引爆資本市場(chǎng) 概念股全線(xiàn)崛起暴漲
近日，華為鴻蒙概念全線(xiàn)崛起，相關(guān)概念股也是多日全線(xiàn)漲停，很多都是創(chuàng)業(yè)板連續(xù)大漲20%的那種漲停，比如和華為同為鴻蒙開(kāi)放源自開(kāi)源基金會(huì)成員的潤(rùn)和軟件、中軟國(guó)際等。在市場(chǎng)分析看來(lái)，鴻蒙操作系統(tǒng)可能讓硬件廠家真正生產(chǎn)出個(gè)性化的、滿(mǎn)足消費(fèi)者差異化需求的產(chǎn)品，這對(duì)中國(guó)制造業(yè)來(lái)講，也將是一個(gè)非常巨大的轉(zhuǎn)型升級(jí)機(jī)會(huì)。與此同時(shí)，隨著越來(lái)越多像華為這樣的企業(yè)積極投身軟件開(kāi)源，中國(guó)開(kāi)源生態(tài)逐步成熟，我國(guó)本土軟件服務(wù)行業(yè)也將迎來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇。
不過(guò)，在相關(guān)概念股價(jià)大漲之下，同時(shí)也有不少上市公司澄清鴻蒙對(duì)公司業(yè)績(jī)影響較小并發(fā)布了股價(jià)異常波動(dòng)的提示公告等。從相關(guān)公司的公告中，基本得出這樣的結(jié)論：鴻蒙對(duì)這些公司的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)有限。其中，潤(rùn)和軟件再度發(fā)布公告稱(chēng)，從2021年鴻蒙相關(guān)業(yè)務(wù)在手訂單來(lái)看，鴻蒙業(yè)務(wù)量占公司業(yè)務(wù)總量比重較小，尚未對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響。九聯(lián) 科技 的公告也稱(chēng)，目前公司基于鴻蒙系統(tǒng)的投入開(kāi)發(fā)，智慧門(mén)鈴等智慧家庭產(chǎn)品，處在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)階段還未上市，未形成相關(guān)銷(xiāo)售收入，未來(lái)市場(chǎng)存在不確定因素。
6月11日，華為鴻蒙板塊延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，思特奇(300608-CN)、科藍(lán)軟件(300663-CN)大漲20%漲停，國(guó)華網(wǎng)安(000004-CN)3連板，傳智教育(003032-CN)、美格智能(002881-CN)5連板，先進(jìn)數(shù)通(300541-CN)、潤(rùn)和軟件(300339-CN)漲超13%，九聯(lián) 科技 (688609-CN)漲超10%，萬(wàn)興 科技 (300624-CN)、誠(chéng)邁 科技 (300598-CN)、超圖軟件(300036-CN)、數(shù)字認(rèn)證(300579-CN)等個(gè)股漲幅居前。其中，概念龍頭思特奇公司股價(jià)三天漲幅達(dá)到驚人的72.81%。
智東西（公眾號(hào)：zhidxcom）
作者 | 云鵬
編輯 | 漠影
雖然這兩天，鴻蒙概念股隨著“綠油油”的股市大盤(pán)一起冷靜下來(lái)一些，但相比6月華為鴻蒙OS正式發(fā)布前，還是要高出不少。
截止發(fā)稿前，東方財(cái)富鴻蒙概念指數(shù)
6月2日，是 歷史 性的一天，華為鴻蒙OS的發(fā)布在點(diǎn)燃了整個(gè) 科技 圈的同時(shí)，也點(diǎn)燃了股市。
發(fā)布后一周，東方財(cái)富鴻蒙概念指數(shù)漲幅達(dá)到了8.42%，潤(rùn)和軟件、九聯(lián) 科技 、科藍(lán)軟件等公司股價(jià)直接在6月10日當(dāng)天“漲了20厘米”。
6月10日東方財(cái)富鴻蒙概念指數(shù)
截止6月21日前后的高點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板、中小板中共有四家企業(yè)股價(jià)在6月中直接翻了一倍多，甚至領(lǐng)漲龍頭之一的潤(rùn)和軟件直接遭到了停牌審查。
到今天，雖然幾家領(lǐng)漲企業(yè)的股價(jià)都有所回調(diào)，但整體的漲幅依然不容小覷。
部分領(lǐng)漲鴻蒙概念股企業(yè)6月股價(jià)走勢(shì)，截止6月30日
實(shí)際上，看過(guò)華為鴻蒙發(fā)布會(huì)，或者稍稍了解鴻蒙OS的人，都會(huì)明白一件事，鴻蒙，是個(gè)“慢活兒”，還真不是心急能辦成的。
眾多企業(yè)或“表白”或“撇清關(guān)系”的背后，真的只是資本的狂歡嗎，還是有不少潛力股會(huì)在將來(lái)5年甚至是10年內(nèi)逐漸出頭，迎來(lái)自己的高光時(shí)刻？
摸清資本市場(chǎng)投資邏輯是不現(xiàn)實(shí)的，但理清鴻蒙概念股中的企業(yè)、找到華為鴻蒙破局的關(guān)鍵是我們可以嘗試的。在資本喧囂過(guò)后，鴻蒙概念，到底是個(gè)什么“概念”？華為鴻蒙這艘大船，距離駛向自己的星辰大海還有多遠(yuǎn)？
在鴻蒙火爆的日子里，有很多人都在“蹭熱度”，向華為鴻蒙“表白”，而對(duì)于誰(shuí)是鴻蒙概念股，其實(shí)判斷的界限并不清晰，因?yàn)楦拍罟桑褪恰胺灿猩婕敖钥蔀楦拍睢薄?/p>
既然概念股與“業(yè)績(jī)股”相對(duì)，所以哪怕業(yè)務(wù)中暫時(shí)還沒(méi)有涉及鴻蒙的部分，只要未來(lái)有可能涉及，就可以說(shuō)自己是鴻蒙概念股。
現(xiàn)在根據(jù)公開(kāi)資料查找，差不多能找到70多家與華為鴻蒙相關(guān)的企業(yè)。華為曾自己公布過(guò)36家相關(guān)企業(yè)，另外還有不少企業(yè)都是華為生態(tài)的合作伙伴。
我對(duì)部分企業(yè)進(jìn)行了簡(jiǎn)單的梳理，嘗試對(duì)鴻蒙概念股企業(yè)有一個(gè)更加系統(tǒng)的了解。
圖表根據(jù)公開(kāi)信息整理，截止時(shí)間6月30日
在表格中，我們可以看到很多熟悉的中國(guó) 科技 巨頭企業(yè)，包括美的、TCL、科大訊飛、金山等等。大體上看，表格中絕大部分公司的股價(jià)都在6月呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)，鴻蒙概念的強(qiáng)勢(shì)，的確持續(xù)了一段不短的時(shí)間。
從涉及的行業(yè)來(lái)看，鴻蒙概念股的覆蓋面是非常廣泛的，從半導(dǎo)體芯片、模組到硬件IoT、家電設(shè)備廠商，再到很多軟件開(kāi)發(fā)和內(nèi)容服務(wù)供應(yīng)商，幾乎都有涉及。
在這其中，軟件企業(yè)顯然占比更高，超過(guò)了四分之三，這也與鴻蒙OS屬于操作系統(tǒng)這種“軟件”性質(zhì)的技術(shù)有很大關(guān)系。雖然目前國(guó)內(nèi)自研操作系統(tǒng)的發(fā)展還處于初期階段，但是在軟件系統(tǒng)方面進(jìn)行 探索 的企業(yè)著實(shí)不少。
在鴻蒙的許多次發(fā)布會(huì)上，華為都在強(qiáng)調(diào)一件事，就是生態(tài)的建設(shè)。華為將這個(gè)事情分為“南向”和“北向”兩個(gè)方面來(lái)努力，其實(shí)說(shuō)的直白一點(diǎn)，就是軟件和硬件兩手抓。
軟件上是如何讓更多的開(kāi)發(fā)者加入進(jìn)來(lái)，構(gòu)建軟件生態(tài)。而硬件上是如何讓更多的智能硬件設(shè)備支持鴻蒙OS，讓更多硬件設(shè)備廠商加入自己的陣營(yíng)中。
華為消費(fèi)業(yè)務(wù)未來(lái)的戰(zhàn)略是“1+8+N”，而這個(gè)戰(zhàn)略圍繞的五個(gè)核心場(chǎng)景，是智慧辦公、智能家居、智慧出行、運(yùn)動(dòng) 健康 和影音 娛樂(lè) 。
如果關(guān)注這些表格中企業(yè)的核心業(yè)務(wù)，會(huì)發(fā)現(xiàn)這五個(gè)核心場(chǎng)景或多或少都會(huì)跟鴻蒙概念股企業(yè)的核心業(yè)務(wù)有交集，而這也是它們成為鴻蒙概念股一員的原因。
在這些交集中，我們能夠看到一些趨勢(shì)。比如鴻蒙生態(tài)中有不少內(nèi)容提供商，從圖像、文字到影音、 游戲 ，很多企業(yè)都直接將自己的APP預(yù)裝載了鴻蒙OS中，并且 游戲 、內(nèi)容提供商更傾向于與華為聯(lián)手打造產(chǎn)品。
一部分軟件行業(yè)的企業(yè)則是做了很多適配鴻蒙OS的工作，稱(chēng)自己的核心應(yīng)用或平臺(tái)都會(huì)支持鴻蒙，當(dāng)然也有一些技術(shù)型企業(yè)可能會(huì)更深度地參與華為鴻蒙系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)，比如潤(rùn)和軟件、中科創(chuàng)達(dá)等等。
硬件方面的支持是相對(duì)而言更直觀的，比如美的、九陽(yáng)、TCL等廠商都是通過(guò)硬件產(chǎn)品直接支持鴻蒙OS來(lái)成為鴻蒙生態(tài)的合作方。據(jù)了解，目前鴻蒙在硬件層面的合作伙伴數(shù)量超過(guò)1000家。
也有一些比較有意思的現(xiàn)象，就是鴻蒙概念股中也有一些企業(yè)雖然業(yè)務(wù)與鴻蒙有一定相關(guān)，但目前還沒(méi)有在營(yíng)收方面有所體現(xiàn)，比如九聯(lián) 科技 、先進(jìn)數(shù)通。
可以看到，有一些企業(yè)在為鴻蒙OS開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，而這些產(chǎn)品的落地，還需要時(shí)間。
總體來(lái)看，與華為鴻蒙產(chǎn)生聯(lián)系，有幾種主要的方式：聯(lián)合研發(fā)、軟件適配、硬件支持，而聯(lián)合研發(fā)也分為軟件和硬件層面。
近期有許多家銀行機(jī)構(gòu)都表明將會(huì)支持鴻蒙OS，其實(shí)這更多也是出于信息安全的考慮，采用國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)肯定是金融機(jī)構(gòu)更愿意的，但目前非國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)比例仍然很大。
鴻蒙面向的是IoT，而銀行的業(yè)務(wù)很多都會(huì)涉及線(xiàn)下各類(lèi)設(shè)備與人交互，這正是華為鴻蒙的強(qiáng)項(xiàng)。
如今時(shí)間進(jìn)入7月，后續(xù)各家上市公司將陸續(xù)公布業(yè)績(jī)預(yù)告和半年報(bào)，屆時(shí)，這些概念股企業(yè)到底有多少業(yè)務(wù)與華為鴻蒙掛鉤，而半年報(bào)又會(huì)不會(huì)讓一些企業(yè)“見(jiàn)光死”？值得關(guān)注。
其實(shí)我原本以為，鴻蒙概念股中會(huì)有很多企業(yè)是“掛羊頭賣(mài)狗肉”，但看了一圈下來(lái)，其實(shí)絕大部分企業(yè)都跟鴻蒙的確有著一些交集，并且或多或少都會(huì)在鴻蒙的壯大中收益。
不過(guò)可以看到，更多的企業(yè)還是停留在“接入鴻蒙”的層面，并沒(méi)有跟華為進(jìn)行鴻蒙系統(tǒng)的聯(lián)合研發(fā)并推出新的基于鴻蒙的應(yīng)用、功能和服務(wù)，甚至是產(chǎn)品。
在與不少業(yè)內(nèi)人士的溝通中我了解到，深度的參與、聯(lián)合研發(fā)，實(shí)現(xiàn)一些軟硬件層面的創(chuàng)新和突破，可能是鴻蒙更大的潛力所在。
就當(dāng)下來(lái)看，華為鴻蒙還處于成長(zhǎng)初期，還有不少短板需要補(bǔ)齊，生態(tài)上的建設(shè)，也不是朝夕可得的。
不得不承認(rèn)的一點(diǎn)是，盡管華為“純自研”的鴻蒙OS是一個(gè)IoT操作系統(tǒng)，但這仍然是非常不容易的一步，也點(diǎn)燃了行業(yè)對(duì)于國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)的熱情。
這種熱情在普通消費(fèi)者中傳播的是非常廣泛的，而這也是一種比較良好的環(huán)境和氛圍，對(duì)于國(guó)內(nèi)從事基礎(chǔ)系統(tǒng)層面創(chuàng)新工作的企業(yè)來(lái)說(shuō)是一件好事。
前不久，華為鴻蒙OS設(shè)備數(shù)量超過(guò)1000萬(wàn)，華為內(nèi)部慶祝的照片也在網(wǎng)上傳開(kāi)，但這也不禁讓人思考，鴻蒙設(shè)備的增長(zhǎng)，其實(shí)面臨著很大壓力。
目前華為鴻蒙升級(jí)主要還局限于華為自己的手機(jī)、平板和各類(lèi)IoT產(chǎn)品，甚至大部分就是來(lái)自于華為和榮耀兩個(gè)品牌的手機(jī)。這部分用戶(hù)的數(shù)量雖然龐大，足夠給鴻蒙打下一個(gè)良好的開(kāi)端，但后續(xù)的可持續(xù)增長(zhǎng)才是關(guān)鍵。
華為曾毫不避諱地說(shuō)，鴻蒙互聯(lián)體驗(yàn)的核心，短期內(nèi)依然是手機(jī)。盡管不少聲音都在說(shuō)以手機(jī)為中心的時(shí)代在過(guò)去，但至少站在當(dāng)下，手機(jī)的核心地位依然是不可取代的。
因?yàn)樾酒芟?，華為手機(jī)逐漸“失聲”，榮耀新機(jī)也陸續(xù)回到安卓系統(tǒng)，鴻蒙設(shè)備的增長(zhǎng)可能更多還需要三方廠商的支持，這也是鴻蒙生態(tài)合作伙伴們需要做的。
在鴻蒙發(fā)布會(huì)演示功能的各種場(chǎng)景中我們也不難發(fā)現(xiàn)，目前鴻蒙主要就在華為自己的幾件產(chǎn)品中實(shí)現(xiàn)了比較流暢的協(xié)同體驗(yàn)，而這，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。
一位在家電行業(yè)打拼多年的渠道商跟我說(shuō)，在他看來(lái)，鴻蒙能不能成，還是要看有多少?gòu)S商會(huì)真正將核心產(chǎn)品接入鴻蒙。目前幾家主流家電廠商雖然說(shuō)有產(chǎn)品支持鴻蒙，但都單獨(dú)推出的特別款式，主流爆品上，仍然沒(méi)有進(jìn)行嘗試，這也能體現(xiàn)出廠商們一定的觀望態(tài)度。
說(shuō)白了，在商場(chǎng)中，每個(gè)公司的唯一核心目的，仍然是多快好省地掙錢(qián)。華為鴻蒙必須能夠給這些廠商們帶來(lái)商業(yè)價(jià)值，才能換來(lái)他們真正積極的參與。
目前看來(lái)，似乎接入鴻蒙帶來(lái)的，就是讓自己的硬件或者軟件產(chǎn)品，在一些華為、榮耀手機(jī)上，獲得更好的用戶(hù)使用體驗(yàn)，提升便捷度。
現(xiàn)在，鴻蒙要做的就是讓更多的人用自己，讓更多企業(yè)可以通過(guò)接入鴻蒙，實(shí)現(xiàn)更廣泛的連接，獲得更多的入口、流量，真正為他們的業(yè)務(wù)帶來(lái)價(jià)值的提升。而更多的商業(yè)模式都是鴻蒙需要進(jìn)一步挖掘的。
華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)軟件部總裁王成錄就曾在一場(chǎng)內(nèi)部交流會(huì)上說(shuō)，很多人只在乎鴻蒙多少代碼是華為寫(xiě)的，但卻不知道寫(xiě)代碼只是很小的一部分，技術(shù)先進(jìn)性、法律法規(guī)的考量以及商業(yè)模式的探討，都是非常大的挑戰(zhàn)。
萬(wàn)物互聯(lián)這個(gè)概念已經(jīng)被提了很久，而5G目前來(lái)看，更多的機(jī)會(huì)也在商用市場(chǎng)，華為鴻蒙在這個(gè)時(shí)候開(kāi)始發(fā)力，應(yīng)該也是看準(zhǔn)了時(shí)機(jī)。企業(yè)數(shù)字化浪潮中，鴻蒙就可以在系統(tǒng)層發(fā)揮作用。
但這方面的挑戰(zhàn)同樣很多，正因?yàn)镮oT市場(chǎng)的爆發(fā)，所有手機(jī)廠商都開(kāi)始布局自己的IoT產(chǎn)品線(xiàn)，大家都希望用自己的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)“統(tǒng)一”，因此在這個(gè)“戰(zhàn)國(guó)時(shí)代”，鴻蒙要想完成IoT市場(chǎng)的大一統(tǒng)，還需要自己具有足夠的實(shí)力。
只有當(dāng)大家發(fā)現(xiàn)，想要獲得最好的IoT協(xié)同體驗(yàn)、覆蓋最多的用戶(hù)、覆蓋最廣的場(chǎng)景只能選擇鴻蒙時(shí)，華為鴻蒙可能才算達(dá)到了階段性勝利。
王成錄曾經(jīng)很堅(jiān)定地說(shuō)，鴻蒙所面向的IoT市場(chǎng)，未來(lái)將10倍于手機(jī)市場(chǎng)，超越千億規(guī)模。這個(gè)“餅”著實(shí)畫(huà)的不小，而后續(xù)的路怎么走，才是關(guān)鍵。
通過(guò)以上的分析和梳理可以看到，所謂的鴻蒙概念企業(yè)，其實(shí)是魚(yú)目混雜的，不僅投資人，行業(yè)里的人也不一定看得清。何況鴻蒙OS本身也處于發(fā)展初期，生態(tài)尚不成熟，邊界也沒(méi)有形成。
從過(guò)去一個(gè)月的資本市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，鴻蒙概念股也從一路猛漲到逐漸回調(diào)，最終誰(shuí)能搭上華為鴻蒙這艘大船，需要時(shí)間線(xiàn)拉得更長(zhǎng)才能看清。
當(dāng)然，廠商們向著更深層次、更有價(jià)值的方向去與鴻蒙進(jìn)行合作，應(yīng)是大勢(shì)所趨。目前的生態(tài)合作更多還處于初期，硬件方案甚至剛剛開(kāi)始推進(jìn)。
在目前國(guó)內(nèi)“各自為戰(zhàn)”的IoT市場(chǎng)，華為鴻蒙能否完成夢(mèng)想中的“大一統(tǒng)”，還有待觀察，但有一點(diǎn)很明確，自身足夠強(qiáng)大，是一切合作的前提。
打鐵，還得自身硬。
華為投資有限公司于2014年第二季度全面退出潤(rùn)和軟件股東行列，是因?yàn)楫?dāng)時(shí)持有4、500萬(wàn)股，減持股價(jià)約8、9元。 如果說(shuō)華為接手了最近的大宗交易，其實(shí)可以理解為在降價(jià)的基礎(chǔ)上再計(jì)算幾年的利息，所以現(xiàn)在的價(jià)格應(yīng)該接近原庫(kù)存水平。
1、潤(rùn)和軟件2020年年報(bào)顯示，公司是openharmony發(fā)起人之一、華為和諧OS生態(tài)共建者、海思與IOT戰(zhàn)略合作伙伴。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者在采訪中了解到，所謂“openharmony發(fā)起人之一”，實(shí)際上是指2020年12月22日，openharmony全場(chǎng)景分布式終端操作系統(tǒng)（即openharmony）項(xiàng)目組在open atom開(kāi)源基金會(huì)的組織下召開(kāi)了第一次工作會(huì)議。
2、在本次會(huì)議上，openharmony項(xiàng)目組第一批工作委員會(huì)成員正式亮相。他們分別是湖北易客通科技有限公司、華為終端公司、京東集團(tuán)、解放網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、潤(rùn)禾軟件、上海博泰悅振電子設(shè)備制造有限公司、京東方等七家單位的代表。中國(guó)科學(xué)院軟件研究所openharmony 項(xiàng)目組承載操作系統(tǒng)技術(shù)和架構(gòu)的核心代碼和組件，以開(kāi)放治理的方式聚合芯片開(kāi)發(fā)商、解決方案開(kāi)發(fā)商、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)商、應(yīng)用開(kāi)發(fā)商和各種使能者，并持續(xù)發(fā)展代碼用戶(hù)和共建者。
3、2021年6月2日，華為宣布正式發(fā)布harmonyos操作系統(tǒng)。兩者還是有區(qū)別的?！澳憧梢岳斫?，openharmony是建造大樓的基礎(chǔ)，他上面建造的大樓就是華為的和諧OS?！币晃蝗萄芯繂T告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，中國(guó)乃至全球的開(kāi)發(fā)者只要愿意，都可以基于openharmony設(shè)計(jì)自己的操作系統(tǒng)，這對(duì)整個(gè)鴻蒙生_態(tài)來(lái)說(shuō)意義重大。 “換句話(huà)說(shuō)，任何人都可以使用 openharmony 開(kāi)發(fā)自己的‘和諧操作系統(tǒng)’?！鄙鲜鲎C券公司研究員坦言，雖然現(xiàn)在市場(chǎng)在大肆炒作潤(rùn)和軟件，“但是，潤(rùn)和軟件只是openharmony項(xiàng)目組第一屆工委的七個(gè)單位之一。至于重要性、貢獻(xiàn)和貢獻(xiàn)，公司在openharmony的科技支持方面，還沒(méi)有明確披露。從目前的訂單來(lái)看，我們還沒(méi)有看到潤(rùn)和軟件與鴻蒙業(yè)務(wù)的強(qiáng)關(guān)聯(lián)?！倍嗷稹昂献鹘?jīng)營(yíng)”
重慶分公司
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