【潮汐商業(yè)評論/原創(chuàng)】
數(shù)字化智能化浪潮正席卷而來。與此前的工業(yè)革命、信息技術革命一樣，這場箭在弦上的“數(shù)智化革命”核心也在于技術的突破與應用。
今年以來，AIGC作為AI技術在內(nèi)容生產(chǎn)領域的應用，迎來了全球大廠的爭相布局，更被市場認為是人工智能的下一個風口。此時，一個來自中國科技公司的“聲音”被全世界“聽”了進去。
近日，憑借新推出的AI繪畫功能，美圖“大火”，股價大漲，產(chǎn)品登頂日本APP store免費榜單，在美國、巴西、烏克蘭、加拿大、澳大利亞、新西蘭等地均居于前列。
這不是美圖公司第一次在海外迎來高光時刻，但與以往不同的是，AI繪畫功能在海外市場的“走紅”，除了驗證美圖引領潮流、帶動趨勢方面的能力，更重要的是，這背后還隱藏著美圖商業(yè)化升級2.0版的內(nèi)在邏輯：聚焦“變美”生態(tài)鏈，結(jié)合新技術與自身儲備，賦能產(chǎn)業(yè)，致力打造多元增長曲線。
5年前，美圖創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官吳欣鴻在2017年接受媒體采訪時指出，現(xiàn)在的美圖商業(yè)化還處在1.0階段，廣告、用戶增值服務等是這個階段商業(yè)化的關鍵點，未來希望更多能夠通過AI來驅(qū)動。
眼下，這種預期正從技術層面落地到業(yè)務層面，還找到了龐大的市場作為支撐。2022年，吳欣鴻表示，新產(chǎn)品的商業(yè)模式以VIP訂閱業(yè)務為主，未來面向B端的產(chǎn)品VIP訂閱業(yè)務與SaaS業(yè)務將為公司帶來更多的收入增長空間。同時，在談及美圖接下來的發(fā)展目標時，他指出，未來5年要覆蓋影像、設計、美業(yè)等領域。
01 基石：聚焦影像核心 營收邊界“升維”AI繪畫功能推出后，Meitu APP在多個國家和地區(qū)日活創(chuàng)下歷史新高，海外每日新增VIP訂閱用戶數(shù)超300%。
爆款產(chǎn)品及功能對美圖提升用戶使用率和轉(zhuǎn)化率的影響可見一斑，這也是美圖的“拿手”本領，洞察用戶動態(tài)需求，發(fā)揮影像技術優(yōu)勢，驅(qū)動產(chǎn)品及功能創(chuàng)新，牽引用戶“增長”與“留下”。
實際上，很多企業(yè)在發(fā)展初期的業(yè)務都是專業(yè)化，彼時的美圖亦然。而隨著企業(yè)規(guī)模的逐漸擴大，業(yè)務以影像為核心，開始向上下游延伸，并進行適度多元化的發(fā)展，構筑業(yè)務組合力，建立風險對沖機制。
例如，美圖公司最早被大眾熟知的是旗下的圖像處理APP美圖秀秀，其后是拍照攝影APP美顏相機，這兩款“國民應用”也為美圖公司積累了海量用戶和品牌口碑。
實際上，在“美顏”和“修圖”逐漸成為用戶的“剛需”后，國內(nèi)曾掀起一陣扎堆這兩個領域的軟件創(chuàng)業(yè)熱潮，但經(jīng)過一輪優(yōu)勝劣汰，還是美圖旗下的APP最終留在了我們的手機上。
這背后的原因是什么呢？
在潮汐看來，美圖做好了創(chuàng)新升維。人們常講不創(chuàng)新等死，盲目創(chuàng)新就是找死，現(xiàn)在社會上很多人熱衷于顛覆性創(chuàng)新，但顛覆性創(chuàng)新不是總在發(fā)生，一個行業(yè)大概15年到20年有一次顛覆性創(chuàng)新。作為企業(yè)來講，還是要做好持續(xù)性創(chuàng)新。
美圖曾在多個領域進行業(yè)務探索，最后重新確立了聚焦“變美”生態(tài)鏈，以技術創(chuàng)新和產(chǎn)品力提升為抓手，多元驅(qū)動增長的發(fā)展策略。
現(xiàn)階段，美圖公司面向C端已培育出美圖秀秀、美顏相機等廣受歡迎的強勢產(chǎn)品，且仍在不斷迭代創(chuàng)新。今年，美圖公司發(fā)布了首個視頻人像修飾應用Wink，美圖秀秀則在功能層面連續(xù)推出“多人共享修圖” 、“一鍵get同款”等多個熱門功能。
在此支撐下的美圖月活躍用戶數(shù)也收獲了不同尋常的增長，其中，粘性更強的VIP訂閱用戶重要位置日益凸顯。半年報顯示，2022年上半年，月活躍用戶數(shù)2.41億，較2021年12月底增長4.5%。其中，VIP訂閱用戶數(shù)達到500萬，較2021年12月底增長25%。
美圖的營收邊界也開始逐漸“升維”。VIP訂閱業(yè)務增長強勁。截至2022上半年，美圖公司的VIP訂閱業(yè)務實現(xiàn)營收達到3.39億元，同比增長61.4%，超越原本的首要收入源在線廣告，已經(jīng)成為公司大收入來源。
但從目前的付費轉(zhuǎn)化率來看，這部分業(yè)務仍大有可為。2022年上半年，美圖的付費轉(zhuǎn)化率為2.1%，其中海外付費轉(zhuǎn)化率超過7%，遠超平均水平，且與在線音樂、視頻網(wǎng)站等的付費轉(zhuǎn)化率相比也還有很大增長空間。公開路演消息顯示，到2025年，美圖VIP訂閱業(yè)務的營收規(guī)模有望擴大至15.3億元，而公司也將成為全球大的影響訂閱服務供應商。
顯而易見，不斷拓寬的營收邊界和豐富產(chǎn)品矩陣改變了公司原有的增長邏輯，除了全面打開的業(yè)務天花板，訂閱服務付費相較單一的廣告變現(xiàn)，具備更強的增長后勁。而無論是現(xiàn)有用戶的會員滲透空間，還是以服務質(zhì)量為依據(jù)的客單提升空間，都增加了美圖可持續(xù)發(fā)展的韌性。
02 曲線：數(shù)字化領跑 重塑增長邏輯英國管理大師中最負盛名的查爾斯·漢迪曾經(jīng)提出過一個著名理論叫做“第二曲線”。它還有一個美好的代名詞，叫做“增長的圣經(jīng)”。
查爾斯·漢迪指出，提前布局企業(yè)的“第二曲線”是因為“第一曲線”滑過拋物線的極限點就會衰退，而持續(xù)增長的秘密，就是在第一條曲線消失之前開始第二條新的S曲線。
例如，蘋果公司的產(chǎn)品之所以能一直備受歡迎，就是因為喬布斯深諳“第二曲線”創(chuàng)新之道：在Mac電腦大獲成功之后，喬布斯和他的創(chuàng)意團隊就已經(jīng)著手推出iPod并進軍商業(yè)音樂界；而當iPod占領市場的時候，喬布斯又開始設計完全不同的新產(chǎn)品iPhone；同樣獲得成功之后，他又帶領創(chuàng)意團隊又開發(fā)了iPad。
美圖也是如此。在美圖秀秀幫助用戶實現(xiàn)“修圖”自由后，推出了滿足攝影需求的“美顏相機”；在圖片領域之外，推出了修視頻的Wink；此外還在進行細分賽道的嘗試如蛋啵、Chic、美圖證件照、美圖設計室等等，如今，又推出了SaaS及相關業(yè)務。
美圖在SaaS層面的嘗試，也是通過自身的能力儲備進行延展，聚焦影像、化妝品、商業(yè)攝影等“變美”產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化需求，大力挖掘B端商用場景潛力，意圖通過SaaS及相關業(yè)務生態(tài)圈打造鞏固自身壁壘。目前旗下美得得、美圖宜膚、美圖云修可為客戶提供化妝品ERP及供應鏈管理SaaS、AI測膚及相關SaaS解決方案、AI照片編輯服務。
這既是外部市場的呼喚。隨著產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型再度提速，中微小企業(yè)自行應對能力不足，SaaS 產(chǎn)品及服務成為他們借力轉(zhuǎn)型數(shù)字化的常見選擇。比如在商業(yè)攝影領域，表現(xiàn)在大量的修圖需求未被滿足，存在市場缺口，需要美圖這類專業(yè)力量的幫助。
同時這也是美圖的內(nèi)在需求。對于任何細分領域的頭部公司而言，步入成熟期后，構建自身從消費者到行業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，都是生命力延續(xù)的關鍵。
但to B業(yè)務從不容易。SaaS業(yè)務是否真能如市場預期般，成為美圖增長的新曲線？還是要從美圖SaaS業(yè)務的技術、產(chǎn)品與系統(tǒng)多端分析，是否能真正賦能企業(yè)，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過程中實現(xiàn)降本增效。
首先來看技術是否實用。針對商業(yè)攝影產(chǎn)業(yè)，美圖聚焦后期修圖難點，提供云修功能，實現(xiàn)一鍵操作和專業(yè)級圖像處理。針對直播帶貨產(chǎn)業(yè)，美圖聚焦制作宣傳海報需求，提供圖片處理和海報設計業(yè)務，都是深入場景直面需求，備受市場市場歡迎，如美圖云修，自推出以來年修圖量超1.3億。
其次產(chǎn)品是否好用。以美圖宜膚賦能美膚產(chǎn)業(yè)為例，客戶通過AI檢測儀當場拿到皮膚報告和針對個人的專業(yè)解決方案，可快速實現(xiàn)銷售轉(zhuǎn)化。目前，美圖宜膚落地全球2826家線下門店，并與迪奧、資生堂、樊文花等多家知名品牌達成戰(zhàn)略合作。
此外是系統(tǒng)是否管用。以美得得賦能美妝企業(yè)為例，提供化妝品ERP及供應鏈管理SaaS解決方案，實現(xiàn)一站式店務管理、會員運營、商品采購，解決了線上與線下兩個渠道，人、貨、場三方管理，幫助二三線城市美妝企業(yè)降本增效。截至2022年上半年，美得得已為中國250多個城市超萬家化妝品門店提供服務。
而業(yè)績也是衡量企業(yè)探索路徑是否正確的晴雨表。2022上半年，美圖公司SaaS相關業(yè)務實現(xiàn)收入2.27億元，同比暴增1542.3%。對線下美業(yè)加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型機遇的成功把握，證明了美圖公司的商業(yè)嗅覺。
在市場普遍認為“虧損是常態(tài)”的環(huán)境下，美圖剛開辟的B端已然盈利，實屬少見。把目光放得更遠一點，根據(jù)美圖投資者關系部門的公開路演消息，2025年，美圖SaaS相關業(yè)務的營收目標為26.5億元，而訂閱與SaaS兩項業(yè)務的合計營收目標為41.8億元，這還是在未計算隨著疫情防控措施變化正快速恢復的廣告收入的前提下。
目前看，美圖的新商業(yè)模式已初步跑通，無論是核心賽道的藍海規(guī)模還是自身的護城河優(yōu)勢，美圖的價值都需要被重新定義。
從生活場景到工作場景，美圖也嘗試著從偏娛樂的工具變成提升多場景工作效率的生產(chǎn)力工具，這個過程可能會比較漫長，但相信在國家對數(shù)字經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的重視下，未來應該會有更多基礎設施和更優(yōu)化的生態(tài)來加快數(shù)字化進度，這對美圖來說是一個機遇。
03 未來：走出“舒適區(qū)” 實現(xiàn)變道領跑查爾斯·漢迪曾說：每一條新曲線都源自上一條曲線，但又指向完全不同的市場。所謂成長，就是不斷找到自己的新增長曲線。
當外部環(huán)境充滿不確定性，做出合時宜的調(diào)整，顯得尤為珍貴且必要。美圖便是如此，他們正在一步步找回屬于自己的、同時也符合當下需求的節(jié)奏，VIP訂閱業(yè)務穩(wěn)健增長的“第二曲線”，為企業(yè)“造血”注入活力，SaaS及相關業(yè)務接續(xù)前行的“第三曲線”，為企業(yè)找準了當前的賽道。
那么，美圖更遠的未來在哪兒呢？在潮汐眼中，是借助AIGC、數(shù)字人等領域的進展，進一步賦能產(chǎn)業(yè)，同時能夠完成影像工具“國產(chǎn)替代”，引領中國影像產(chǎn)業(yè)在全球站穩(wěn)一席之地。
如當年的VR一樣，AIGC正以難以想象的速度探索商業(yè)化，除了美圖的AI繪畫，百度也打造了智能創(chuàng)作“數(shù)字人”家族，騰訊打造了寫稿機器人“夢幻寫手”；網(wǎng)易也推出了一站式AI音樂創(chuàng)作平臺“網(wǎng)易天音”等等。
爆發(fā)前夜的AIGC正處于技術和商業(yè)化交匯的路口，美圖有先天性的工具嗅覺和內(nèi)容創(chuàng)作基因打底，能否搶抓住機遇脫穎而出，還要看其技術優(yōu)勢與商業(yè)化能力。
一是深度學習下的技術迭代。近年來，AIGC的突破主要是在深度學習模型上取得了很多進步，這需要足夠的數(shù)字數(shù)據(jù)來訓練AI。
理論上，龐大用戶規(guī)模所產(chǎn)生的海量數(shù)據(jù)正是美圖影像研究院研究AIGC技術的支撐，包括人臉技術、圖像分割、圖像增強、圖像生成等，形成一定的技術“護城河”。
二是業(yè)務融合下的商業(yè)化變現(xiàn)。這也是美圖作為內(nèi)容創(chuàng)作工具的先天性優(yōu)勢，美圖的全系列產(chǎn)品服務都與AIGC高度融合。
如AI修圖有美圖云修，AI設計有美圖設計室，AI攝影有美顏相機，AI測膚有美圖宜膚，AI修視頻有Wink，AI數(shù)字人有數(shù)字人編輯器等等。
據(jù)公開消息顯示，美圖還在布局數(shù)字人項目，試圖從數(shù)字人或者虛擬形象的點切入，找到真人和數(shù)字人之間的連接，打造專屬的虛擬形象工具，或者數(shù)字人與真實場景結(jié)合等。
而美圖公司賦能美麗產(chǎn)業(yè)鏈上下游，也能形成強大的資源聚集優(yōu)勢，加速在核心技術、應用場景、管理規(guī)則等方面的探索，進一步推動AIGC與數(shù)字人的商業(yè)化落地。
此外，隨著 “國產(chǎn)替代”呼聲漸高，影像產(chǎn)業(yè)也要面對這一問題。
數(shù)據(jù)顯示，2021年，全球計算機圖形和照片編輯軟件市場中，Photoshop獨占約36%，如果算上Creative Cloud、Illustrator等產(chǎn)品，Adobe在圖片編輯軟件市占率達到81.44%。
憑借著完善的產(chǎn)品矩陣，充足的技術儲備，美圖公司旗下應用在影像產(chǎn)業(yè)中的“國產(chǎn)替代”發(fā)揮了一定的作用，此次的AI繪畫功能更讓世界看到了中國影像公司在AIGC上的“亮劍”，或許是美圖未來在“國產(chǎn)替代”中實現(xiàn)領跑的一大契機。
美圖的新增長曲線與其傳統(tǒng)“舒適區(qū)”看似相去甚遠，實際上都與其自身在漫長歲月中的技術積累密不可分。從更高維度來看，它們也與中國在技術創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型方面的優(yōu)先側(cè)重，保持著良好的一致性。
縱觀美圖商業(yè)化的發(fā)展歷程，對于個人，是堅持創(chuàng)新更便捷的變美技術，讓大家享受數(shù)字化生活的樂趣；對于產(chǎn)業(yè)，是探索提供更高效的賦能方式，助力降本增效，這是美圖的“長期主義”：持續(xù)創(chuàng)造價值，持續(xù)收獲價值。
“流水不爭先，爭的是滔滔不絕?！痹诳旃?jié)奏的你追我趕中，我們不能忘記商業(yè)不是簡單的短跑，而是一場馬拉松。
它不要求我們跑多快，關鍵在于調(diào)整好自己的呼吸，找到適合自己的節(jié)奏，做時間的朋友。
商業(yè)就是如此。
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