風(fēng)起云涌的2017年，云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能和物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的快速發(fā)展，帶動了數(shù)據(jù)存儲、計算和網(wǎng)絡(luò)流量需求的增加。技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動了IDC和云計算市場規(guī)?？焖僭鲩L，產(chǎn)業(yè)前景極為看好。
中國IDC產(chǎn)業(yè)年度大典，作為國內(nèi)規(guī)模大、導(dǎo)向性最強、覆蓋面最廣的行業(yè)會議。第十二屆中國IDC產(chǎn)業(yè)年度大典（IDCC2017）于12月20-22日在北京國家會議中心隆重召開。
12月22日，《IDC及云計算國際合作論壇》作為IDCC2017的分議程之一，中國信通院產(chǎn)業(yè)與規(guī)劃研究所副主任、高級工程師胡海波出席此次會議，并作《海外云服務(wù)和數(shù)據(jù)中心在國內(nèi)的機遇與挑戰(zhàn)》主題演講。
演講實錄如下：
胡海波：各位來賓，各位業(yè)界同仁，大家上午好！剛剛也感謝奧飛的楊總，對中國企業(yè)“走出去”，在境外的發(fā)展做了一個詳細的介紹。我今天介紹的內(nèi)容，更多是國外的企業(yè)怎么“請進來”這種方式。這里邊也會碰到前期我們在分析中的一些案例，這塊我簡單介紹一下，我是中國信通院的胡海波，我今天介紹的內(nèi)容主要是關(guān)于海外云服務(wù)，海外數(shù)據(jù)中心在國內(nèi)的機遇和挑戰(zhàn)，可能涉及到一些具體案例，我把我們此前在相關(guān)支撐工作，還有包括在研究案例這方面的一些心得和經(jīng)驗跟大家分享一下。
我介紹的內(nèi)容主要是四個部分。大家可能看的內(nèi)容比較多，我盡量快一點，讓后面的進程能夠繼續(xù)，同時大家早一點吃中飯。
首先，我們先介紹一下，剛剛主持人也介紹了，國外更多的云服務(wù)和數(shù)據(jù)中心的產(chǎn)生都在關(guān)注中國這個快速增長的這個市場。同時，甚至有一些企業(yè)已經(jīng)開始進入到這個國內(nèi)的市場來開展運營服務(wù)。這里邊我們簡單回顧一下，就是全球的云服務(wù)和數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模屬于逐年產(chǎn)生的態(tài)勢。這里面我們可以看到，通過我們做的分析，還有IDC圈發(fā)布的數(shù)據(jù)，全球的市場規(guī)模突破450億美元，增速基本上保持兩位數(shù)增長。同時，我們看到，原來我們說的主流的IDC的廠商在全球化布局開始日益明顯，包括數(shù)據(jù)中心，包括我們的云服務(wù)。
同時，我們可以看一下，在這個市場里面，在云計算，也就是云服務(wù)這個市場里面，美國還是占據(jù)領(lǐng)先地位。在全球十大數(shù)據(jù)中心的市場份額里面，我們可以看一下，包括大的數(shù)據(jù)中心，前面兩個是遙遙領(lǐng)先國內(nèi)的數(shù)據(jù)中心市場，而且同時也是在全球范圍內(nèi)領(lǐng)跑。另外，在云服務(wù)市場，我們做的一個統(tǒng)計，包括像亞馬遜、微軟、IBM、Google，這些在全球范圍里面，全球化布局也是快速發(fā)展。
但是，我們也可以看到，在2017年開始，中國的IDC市場也是逐步呈現(xiàn)高速發(fā)展的趨勢，同時也吸引了全球各大數(shù)據(jù)中心和云服務(wù)廠商的關(guān)注。
這里我們簡單介紹一下云服務(wù)廠商，這些數(shù)據(jù)中心廠商的一些策略。這里不詳細介紹，更多我們可以看到它的一個動態(tài)。另外，我們可以看到，云服務(wù)常說，包括像微軟、亞馬遜、Google，在座可能也比較熟悉業(yè)界這些企業(yè)的情況，在云服務(wù)進入中國的典型案例可能涉及這幾個，包括大家最早關(guān)注的微軟和世紀(jì)互聯(lián)，包括亞馬遜近期和國內(nèi)的像星云科技（音譯）等這類的合作，這一類合作也成為大家可以參考的模式。
另外，我國的萬億是戳，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)成為IDC服務(wù)的主要客戶群體，包括我們今年開始中國推出了像大數(shù)據(jù)，包括工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能，這是業(yè)務(wù)的底層需求，實際上對于IDC的業(yè)務(wù)是快速增長的。轉(zhuǎn)型進入IDC領(lǐng)域的傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)量進一步增長，這是一個數(shù)據(jù)。我們可以看打，在進入這個IDC領(lǐng)域，這幾年快速增長，有幾個特殊的原因，我這邊也是一個小的故事分享一下。
第一，進入IDC領(lǐng)域比較大的，一個是原來傳統(tǒng)的房地產(chǎn)商，側(cè)重在數(shù)據(jù)機房。第二，更多是產(chǎn)礦的企業(yè)。第三，醫(yī)院系的行業(yè)。
另外，我們可以看到，IDC的機房需求比較旺盛，尤其中西部的城鎮(zhèn)能力逐步提升，我們做過相關(guān)IDC的整體產(chǎn)業(yè)布局的一個工作支撐的情況。整體來看，我國IDC的市場布局基本上是由東部逐步的向中部和西部，其中典型的布局有案例，包括像貴州、重慶、寧夏、甘肅、青海這些方向開始逐步的延伸。
這里面剛才提到了整體的現(xiàn)狀，傳統(tǒng)IDC的市場進入到這個階段，我們突出總結(jié)就是三個方面的特點。第一，政府進一步推動數(shù)據(jù)中心的規(guī)范化經(jīng)營，包括我們說的電信、移動、聯(lián)通都推動了互聯(lián)網(wǎng)進入市場的清理整頓。同時，傳統(tǒng)的重資產(chǎn)企業(yè)跨界進入IDC市場，尋找新方向，打造新產(chǎn)品，這種方向日益明顯。第三，新建的數(shù)據(jù)中心，這兩天IDC圈的朋友也很多交流，十年前500多柜子，就覺得規(guī)模很大了，現(xiàn)在這種定義，超過5000個柜子才叫大型數(shù)據(jù)中心，這還是起始階段。另外，POE這塊，能評和環(huán)評要求日益明確，而且門檻日益提高。
此外，云服務(wù)這個市場，這里面我們做了一個數(shù)據(jù)，大家可以看到，這個肯定是IDC圈統(tǒng)計的一個數(shù)據(jù)。2016年我們認(rèn)為國內(nèi)公共云服務(wù)市場是170億人民幣左右。但是，我們根據(jù)實際的這種情況的分析，包括從三大運營商這邊的數(shù)據(jù)，還有包括我們現(xiàn)有持有云服務(wù)，或者說持有互聯(lián)網(wǎng)資源協(xié)作許可證，這方面的業(yè)務(wù)發(fā)展的統(tǒng)計，這里邊還是有很大的斷層。總體的規(guī)模，IDC公布的市場數(shù)據(jù)跟我們實際測的數(shù)據(jù)可能稍微有些出入。我們這邊的一個理解，有可能這個規(guī)模在實際有可能將近在300億左右。因為這里面做了一些統(tǒng)計，包括運營商這邊的數(shù)據(jù)怎么界定，可能還存在一定的差異。
另外，我們?yōu)榱耸袌龅陌l(fā)展，在新的市場分類工作里面也提到了IDC，同時也增加了B11，在數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)下面，新增了互聯(lián)網(wǎng)資源協(xié)作的業(yè)務(wù)，更好的引導(dǎo)市場健康發(fā)展，同時讓更多的開展業(yè)務(wù)的企業(yè)能夠持證經(jīng)營。
這是我們對國內(nèi)、國際的云服務(wù)情況介紹。另外，包括微軟、亞馬遜這類企業(yè)進入中國的時候，我們有哪些管理要求，還有在市場進入過程中，合法合規(guī)更應(yīng)，注意哪些方面，我們簡單梳理了一下數(shù)據(jù)中心和云服務(wù)準(zhǔn)入的政策。
這塊涉及到的法律法規(guī)，我們可能關(guān)注度都還比較了解，我估計在座人可能都比較了解，包括像電信條例，《許可證管理辦法》，還有包括2012年552號文對IDC的需求，以及2017年32號文的需求是明確對IDC和云服務(wù)這塊進行了有指導(dǎo)性的建議。包括2016年11月份專門發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范云服務(wù)市場經(jīng)營行為的通知》（公開征求意見稿》，明確了云服務(wù)的監(jiān)管流程。
我們著重提一個概念的問題，就是云服務(wù)所對應(yīng)的，不說所有的云服務(wù)都是涉及的，因為現(xiàn)在云的概念太多了，商業(yè)上的叫法和監(jiān)管的要求都是有很大的偏差。包括前段時間在網(wǎng)上還說阿里推出像云骨干網(wǎng)的說法，這種方式，相應(yīng)的界定跟實際的說法肯定還是存在一定的差異。剛才業(yè)務(wù)定義里面說，只把符合我們說的互聯(lián)網(wǎng)資源協(xié)作服務(wù)的定義，這些業(yè)務(wù)形態(tài)納入到監(jiān)管范圍，更多的表現(xiàn)就是IaaS和PaaS服務(wù)。這是以上的內(nèi)容。
同時在持證這塊的考慮，我們更多的考慮它是跨省和省內(nèi)這兩類許可證。省內(nèi)很簡單，就是在單一省內(nèi)提供服務(wù)，而跨地區(qū)更多的是在兩個省以上，或者說含全國范圍的。
另外，云持證企業(yè)的規(guī)模數(shù)量可以看一下，截至到2017年12月15號已經(jīng)批準(zhǔn)了65家跨地區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)資源協(xié)作的許可證，19家省內(nèi)資源協(xié)作的許可證，同時包括同時啟動的云和CDN許可共有15家。另外，我們可能還要提到一下，可能關(guān)于2017年32號文，可能更多的時間節(jié)點關(guān)注是在1月1號這個時間節(jié)點，在近期的年底之前，應(yīng)該還有新的業(yè)務(wù)許可進行發(fā)放，大家可以關(guān)注一下，包括許可證申請的TSM，就是電信業(yè)務(wù)綜合管理系統(tǒng)上面公布的發(fā)布名單，應(yīng)該有新的企業(yè)，大家比較關(guān)注的一些新的企業(yè)的名單可能會在這上面公布。這里面涉及到微軟、世紀(jì)互聯(lián)和亞馬遜，微軟跟世紀(jì)互聯(lián)的合作，上海藍云（音譯）成立了一家子公司，已經(jīng)達到了相關(guān)的資質(zhì)。這是這塊的內(nèi)容。
接下來簡單過一下我們申請的流程，這個不做詳細介紹了。我們可能還要提醒大家關(guān)注一下，對于民營企業(yè)該如何持證的問題。另外，對2007年32號文里面有一個嚴(yán)格的要求，2017年之前已經(jīng)開展云服務(wù)的企業(yè)，應(yīng)該在2017年3月31號提交承諾書，承諾在2017年底達到相關(guān)的業(yè)務(wù)許可。未按承諾如期拿到云服務(wù)許可證的自2018年1月1號起不得經(jīng)營該業(yè)務(wù)。
第三，對于云服務(wù)數(shù)據(jù)中心事中、事后監(jiān)管的要求，這里面涉及到企業(yè)合作和資源使用規(guī)范的問題，服務(wù)規(guī)范與安全保障，包括企業(yè)責(zé)任和違規(guī)處罰的問題，我簡單過一下，其中針對幾個關(guān)鍵問題跟大家說一下，一個是合作模式，這里面主要是五個原則。一，以任何形式向合作者變相租界、轉(zhuǎn)讓電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證，以及為合作者非法運營提供資源、場地、設(shè)施等條件。按照我們監(jiān)管的要求，更多的是國內(nèi)企業(yè)應(yīng)該作為所有權(quán)，同時也作為運營權(quán)的主體提供服務(wù)，這是對第一條的解釋。二，合作者不得存在以下行為，我們這邊把這個案例說一下。國內(nèi)企業(yè)應(yīng)該作為最終提供服務(wù)的主體，境外企業(yè)必須通過技術(shù)服務(wù)跟技術(shù)合作的方式跟國內(nèi)企業(yè)進行合作之后，然后才由國內(nèi)企業(yè)面向用戶提供這種服務(wù)。三，不得存在的行為，大家可能關(guān)注到包括像亞馬遜、微軟，跟國內(nèi)企業(yè)合作提供服務(wù)都采用雙品牌的方式。四，可能涉及到像違法向合作者提供用戶個人信息和網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)。這塊進一步的要求可能還得逐步的明確，大家可以根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》相關(guān)的實施細則和內(nèi)容進一步的明確，更多是集中在關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施還有數(shù)據(jù)跨境流動這方面的工作。另外我們提醒海外企業(yè)進入中國提供云服務(wù)和數(shù)據(jù)中心的時候要注意兩個資源使用和境外監(jiān)管的問題。一個是網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施和IP地址帶寬這類資源一定要合法合規(guī)，通過有相關(guān)許可的企業(yè)提供。同時境外企業(yè)提供這種服務(wù)的時候，一定是誰接入誰負責(zé)。
前面奧飛的老總介紹了關(guān)于境外聯(lián)網(wǎng)的問題，我著重說一下，對于云服務(wù)管理的一些要求。首先對于云服務(wù)的經(jīng)營者，在境內(nèi)，如果建設(shè)云平臺，相關(guān)服務(wù)器與境外聯(lián)網(wǎng)的時候，應(yīng)該是要工信部批準(zhǔn)的互聯(lián)網(wǎng)國際業(yè)務(wù)出入口進行連接。具體細節(jié)這塊我們希望大家了解一下。
依照我們這個管理的這些規(guī)定，跨境數(shù)據(jù)通信和境外聯(lián)網(wǎng)的合法合規(guī)性，有可能成為大家關(guān)注的焦點，而且在實際操作中，可能也會引發(fā)一定的安全風(fēng)險或者政治監(jiān)管的風(fēng)險。這塊明確的說一下，無論是內(nèi)資企業(yè)，還是外資企業(yè)應(yīng)該都是一致的。按照分類目錄，只有三家基礎(chǔ)運營商具有國際基礎(chǔ)設(shè)施，還有國際通信業(yè)務(wù)的最終許可證。基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)企業(yè)向用戶出租國際專線，應(yīng)集中建立用戶檔案，并向用戶明確使用用途僅供其內(nèi)部辦公專用，不得用于連接境內(nèi)外的數(shù)據(jù)中心或者業(yè)務(wù)平臺開展電信業(yè)務(wù)經(jīng)營活動。未經(jīng)擔(dān)心主管部門批準(zhǔn)，任何單位和個人不得自行建立或者租用專線等其他信道開展跨境經(jīng)營活動。有其他公司的老總介紹過相關(guān)，或者國際上新業(yè)務(wù)的發(fā)展動態(tài)，不僅僅是云、CDN，這些業(yè)務(wù)如果存在跨境通信的要求，也需要參照以上的要求。
另外，大家可以了解一下，像服務(wù)規(guī)范和安全保障。這些工作其實已經(jīng)都是比較明確的，是我們以往相關(guān)管理規(guī)定的一個合集，大家可以了解一下。
另外，我們可以看到，在企業(yè)責(zé)任這一塊，我們希望對接入的企業(yè)，任何的云服務(wù)企業(yè)，對他接入的用戶，無論是開發(fā)者，都要進行一個實名登記和核驗。同時，可能涉及跨境網(wǎng)絡(luò)的一些特殊情況，我們可能應(yīng)相關(guān)部門要求要做好安全審查的配合工作。這是我們對于國內(nèi)企業(yè)，同時也是對國內(nèi)企業(yè)、境外企業(yè)、海外企業(yè)都是保持高度一致。另外，我們希望更多的外資企業(yè)在中國合法合規(guī)經(jīng)營。因為按照《中華人民共和國電信條例》第69條規(guī)定，確實如果存在違規(guī)，我們可能會有一些比較嚴(yán)厲的懲罰措施。
同時，我們對新的《電信業(yè)務(wù)許可證經(jīng)營辦法》也進一步明確了，可能會列入到像電信業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營失信名單，這種處罰的情況。
以上是我們對事中、事后監(jiān)管的要求。
最后，簡單梳理一下，海外運營商在中國境內(nèi)既然是這么大的一個市場，而且有這么多案例，還有包括微軟、亞馬遜都進入中國市場，可能今后會有更多的外資企業(yè)進入到中國市場，這里面可能需要注意的一個事項，可以了解一下，因為我們在亞馬遜，包括微軟案例實際的這些交流中，其實也是總結(jié)出了一些規(guī)律和經(jīng)驗，希望給大家提供一些參考。
第一，我們明確海外企業(yè)數(shù)據(jù)中心企業(yè)在境外的業(yè)務(wù)范圍要明確。這里面需要明確一點的是，包括我們說出租，這種IDC的經(jīng)營范圍和房地產(chǎn)的經(jīng)營范圍，有明確的界定，光伏、水電這一塊，包括樓梯基本建設(shè)，我們認(rèn)為更多是房地產(chǎn)概念，涉及到IT基礎(chǔ)設(shè)施資源，這一塊，則是IDC經(jīng)營的范疇。
第二，關(guān)于云服務(wù)這塊市場的描述。很多涉及到虛擬空間出租的IaaS服務(wù)，以及PaaS平臺提供這種方式，這類是屬于云服務(wù)的資源協(xié)作服務(wù)的范疇，希望大家明確業(yè)務(wù)范圍。
第三，在海外云服務(wù)到境內(nèi)的跨境通信方式要明確，對于國內(nèi)的IPVPN業(yè)務(wù)范圍要有了解，對國外的IPVPN有相關(guān)的規(guī)定，希望大家了解清楚，按照這一塊的監(jiān)管要求準(zhǔn)備。
第四，云服務(wù)還得滿足我國境內(nèi)其他相關(guān)法律的一些要求，包括個人信息保護，跨境信息流動，以及網(wǎng)絡(luò)安全管理的內(nèi)容。這里面我是做了一個簡單豎立，大家可以了解一下，因為相關(guān)的一些業(yè)務(wù)，這些管理的一些法則可能還沒有進一步的明確，要到具體的實施的細則還有包括明確的這種要求出來之后，才有可能進入到實際操作階段。
最后，我們提一下，目前對于互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心，還有包括內(nèi)容分發(fā)，以及涉及到這一些云服務(wù)數(shù)據(jù)中心這塊的開放的一個情況，其實我們都是有相關(guān)的一些管理規(guī)定，目前運營數(shù)據(jù)中心，是通過CEPA協(xié)議，也就是香港和澳門經(jīng)貿(mào)聯(lián)系的安排，簡稱叫CEPA協(xié)議。這一塊我們在目前為止，包括我們舉幾個案例，到現(xiàn)在為止應(yīng)該有很多外資企業(yè)通過國內(nèi)的合作方式，通過CEPA合作方式進入中國的數(shù)據(jù)中心和云服務(wù)市場。最典型的最早像中啟通信（音譯）等，這些企業(yè)已經(jīng)進入中國的數(shù)據(jù)中心市場，包括2017年最典型的案例，就是日本的ITT和中國的通過的CEPA協(xié)議進入了中國市場。今后我們也希望能夠有更多的案例，包括海外的運營商，能夠通過合理合法合規(guī)在中國境內(nèi)合法健康有序的發(fā)展。
今天的內(nèi)容就到這里，謝謝大家！
重慶分公司
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