本文作者: 余快 | 2020-07-07 18:27 |
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近日在最新一期的調(diào)研會(huì)上,海康就投資者采訪提問進(jìn)行答疑。
面對(duì)軟件時(shí)代需求及行業(yè)環(huán)境的不確定性,??党謽酚^態(tài)度,因技術(shù)在變革,安防行業(yè)也在升級(jí)擴(kuò)容,比如在各安防細(xì)分領(lǐng)域上,出現(xiàn)從以偵破案件為主,到以預(yù)防潛在危險(xiǎn)為主,從減少交通違章為主,到減少交通事故主等變化,這些都將減少整個(gè)社會(huì)的運(yùn)行投入成本。打開視線,會(huì)看到更多業(yè)務(wù)和機(jī)會(huì)。
對(duì)于智能化需求的挖掘,??嫡J(rèn)為目前主流依然是人臉識(shí)別,除此之外的需求都非常碎片化。
碎片化需求上,因基于訓(xùn)練的AI,涉及到樣本、算法以及工程成本等等問題,并非僅有AI技術(shù)可解決,比如讀碼,不同角度、不同地方,不同光線下的一個(gè)補(bǔ)光問題就非常具有挑戰(zhàn),故而難以規(guī)模應(yīng)用。這不是??狄患夷苣依?,海康為此推出了AI開放平臺(tái),主要解決需求碎片化、場景化問題,為中小微企業(yè)和開發(fā)者提供算法訓(xùn)練能力,用戶可以自己來做數(shù)據(jù)的樣本,平臺(tái)將樣本訓(xùn)練的特征提取以后,自動(dòng)加載到應(yīng)用系統(tǒng)中。
對(duì)于美國的制裁,??蹬c海思保持密切溝通,同時(shí)做好應(yīng)對(duì)措施:一方面去年開始大大提高原材料庫存,一方面海康在過去幾年來,所有產(chǎn)品的原材料都有替代方案,芯片亦如此,以此保證平穩(wěn)交付。
以下是調(diào)研全文,雷鋒網(wǎng)作了不改變?cè)獾恼砼c編輯:
Q:過去在硬件的時(shí)代,和客戶溝通交流需求都比較順暢自然,現(xiàn)在的升級(jí)更多是在軟件的維度,需求不確定性更大,同時(shí)疊加經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不確定性,那么我們?cè)趺磁袛嗫蛻魧?duì)于新方案的需求如何落地和放量呢?
A:我們對(duì)行業(yè)的發(fā)展比較樂觀。智能化僅僅是開始,對(duì)海康來說面對(duì)的行業(yè)已經(jīng)不再是安防,安防僅是??档囊粋€(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域而已。
今天說的安防,也不是過去安防的概念。比如早期解決治安問題很重要,刑事犯罪問題的優(yōu)先性最高。西湖區(qū)10年前每年大概會(huì)有15起左右命案,去年一起都沒有了。但是社會(huì)治安面臨著新的挑戰(zhàn),如果能把社會(huì)方方面面的風(fēng)險(xiǎn)把握的很清楚,對(duì)一些潛在的風(fēng)險(xiǎn)做精準(zhǔn)的防御,那么整個(gè)社會(huì)要投入的運(yùn)行成本就會(huì)大幅度下降。
比如交通領(lǐng)域,全國每年交通事故報(bào)告的死亡人數(shù)大概6萬人,這還只是按照在交通事故發(fā)生后7天內(nèi)發(fā)生的死亡來核算的,如何能夠降低交通事故死亡人數(shù)?全國交通領(lǐng)域保險(xiǎn)一年的收入大概4,000億元,理賠支出也大概是這個(gè)數(shù)字。那么現(xiàn)在視頻技術(shù)的發(fā)展讓交通違章降低了,能不能降低一些交通事故的數(shù)量?如果能夠降低,將是一件非常有意義的事情。這樣的業(yè)務(wù)雖然是安防但也不僅僅是安防,當(dāng)我們把視野打開,就會(huì)看到業(yè)務(wù)的機(jī)會(huì),也可以為社會(huì)、為用戶做很多有意義的事情。
Q:目前政府在新基建上會(huì)有新的投資,過去海康的政府業(yè)務(wù)的增長和國家基建的投入力度是相關(guān)的,對(duì)于在新基建上會(huì)如何受惠,公司怎么看?
A:現(xiàn)在新基建是個(gè)很熱的話題,在安防行業(yè)我們還沒有看到與此相關(guān)的特別支出,但是安防在過去這么多年,已經(jīng)在所有的行業(yè)應(yīng)用中滲透,所以無論政府的投入形式如何,我們都能沾點(diǎn)光。新基建對(duì)某些應(yīng)用的投入力度可能很大,比如5G基站,雖然這與??禌]什么關(guān)系,但基站往往會(huì)夾帶攝像頭一起投入,用于這些設(shè)施的保護(hù),所以就會(huì)有一定的帶動(dòng)作用。
Q:智能化需求的挖掘和企業(yè)的商業(yè)應(yīng)用上,公司是否有具體的案例或效果?公司未來會(huì)如何做這一塊?年報(bào)中,企業(yè)智能化涉及到的行業(yè)其實(shí)非常細(xì)、雜且碎片化,那么它是可復(fù)制的還是每個(gè)細(xì)分業(yè)務(wù)都要單獨(dú)開發(fā)?
A:關(guān)于智能化這一塊,我們現(xiàn)在能看到的比較主流、相對(duì)比較有規(guī)模的應(yīng)用,就是人臉的識(shí)別。
除人臉識(shí)別以外,我們看到的需求都是碎片化的,很難有比較大的應(yīng)用。比如說物流讀碼,無論是讀條碼、二維碼,讀碼產(chǎn)品形態(tài)和使用環(huán)境都非常豐富。不同尺寸的二維碼和條碼、不同的光線、角度等等,使得讀碼需求變得非常碎片化。目前,到處都是規(guī)模容量不大的應(yīng)用需求。怎么來解決碎片化的問題,很多企業(yè)也都在探討,但現(xiàn)在難有更好的辦法。
因?yàn)槟壳暗娜斯ぶ悄?,是基于?xùn)練的模型,既然是基于訓(xùn)練,就涉及到樣本的問題、算法選擇的問題、以及工程成本的問題。不是簡單掌握了人工智能技術(shù)就可以應(yīng)用,在很多情況下會(huì)回到工程化的成本問題。比如我剛才提到的讀碼,在不同的角度、不同的地方、不同的光線下,僅僅是一個(gè)補(bǔ)光的問題就非常的嚴(yán)峻,面臨非常多的挑戰(zhàn)。為了解決需求碎片化這個(gè)問題,我們?cè)?019年推出了AI開放平臺(tái),這個(gè)平臺(tái)主要用來解決智能應(yīng)用場景化、碎片化的問題。用戶可以自己來做數(shù)據(jù)的樣本,平臺(tái)將樣本訓(xùn)練的特征提取以后,自動(dòng)加載到應(yīng)用系統(tǒng)中。中間不需要??档慕槿?,海康免費(fèi)提供算法訓(xùn)練的能力。AI開放平臺(tái)是一個(gè)主要面向中小微企業(yè)和開發(fā)者的免費(fèi)平臺(tái),根據(jù)我們年報(bào)披露的數(shù)據(jù),AI開放平臺(tái)上線的通用功能大約有40多項(xiàng),平臺(tái)的日均調(diào)用次數(shù)是3,500萬次,累積的訓(xùn)練模型超過1萬個(gè),其中超過95%以上是垂直行業(yè)的碎片化模型場景。
Q:從去年年底大家就開始擔(dān)心華為有可能會(huì)被美國進(jìn)一步的制裁,而海康的芯片有一大部分來自于海思。公司從去年上了實(shí)體清單之后,有哪一些新的準(zhǔn)備?包括對(duì)后續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)是如何看待的?
A:對(duì)于美國進(jìn)一步的制裁,也是我們非常關(guān)注的事情。一方面我們跟海思保持緊密的溝通,關(guān)注美國制裁可能進(jìn)一步加重到什么樣的程度,以及評(píng)估帶來的影響。另一方面,在過去這些年,??挡⒉皇侵挥煤K嫉男酒?邓挟a(chǎn)品的原材料都有替代方案,我們同時(shí)在使用其他芯片廠商的產(chǎn)品。如果僅從海思芯片這個(gè)角度來看,即使美國的制裁進(jìn)一步嚴(yán)厲,對(duì)海康的影響不會(huì)太大。去年我們把原材料庫存拉的這么高,就是為了應(yīng)對(duì)可能突發(fā)的狀況,保證平穩(wěn)的交付。大家關(guān)注到??档慕?jīng)營性現(xiàn)金流以及庫存的問題,我們的存貨從上一年50到60億大幅度上升到了差不多110多億,就是為了平滑供應(yīng)商切換可能帶來的風(fēng)險(xiǎn),以能保證我們交付的平穩(wěn)。
Q:關(guān)于存貨,在19年的時(shí)候原材料上升比較多,但是也轉(zhuǎn)換了大部分產(chǎn)品的設(shè)計(jì),請(qǐng)問接下去存貨是否會(huì)有相應(yīng)的下降?有沒有測算過這部分減值的風(fēng)險(xiǎn)?
A:財(cái)務(wù)的減值風(fēng)險(xiǎn)肯定是嚴(yán)格按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則在做。由于我們做的產(chǎn)品都是嵌入式產(chǎn)品,是按計(jì)劃采購,不是現(xiàn)貨交易,價(jià)格相對(duì)比較穩(wěn)定,不太受短期的波動(dòng)影響。我們給供應(yīng)商滾動(dòng)的forecast,原材料價(jià)格基本都是鎖定的,波動(dòng)非常的小。不像內(nèi)存條、flash顆粒,有時(shí)候波動(dòng)非常大。我們的生產(chǎn)計(jì)劃是根據(jù)原材料的情況安排的,切換設(shè)計(jì)前會(huì)先考慮消耗庫存。此外,我們的銷售規(guī)模還在增長,庫存的比例會(huì)根據(jù)我們的銷售情況、供應(yīng)商的供應(yīng)情況來做調(diào)整。調(diào)整的時(shí)候還要考慮其他風(fēng)險(xiǎn)的影響,比如說疫情風(fēng)險(xiǎn)帶來的影響,比如說有些芯片廠商在馬來西亞、菲律賓現(xiàn)在都全部停止了,所以我們要看各方面情況。如果要降低交付的風(fēng)險(xiǎn),依然要做比較多的庫存,庫存的數(shù)據(jù)是增是減,要看國際貿(mào)易包括美國的制裁會(huì)怎么演變。從短期來看,我們沒有下調(diào)的安排;從長期來看,確實(shí)是要回到正常的狀態(tài)。三個(gè)月、六個(gè)月的時(shí)間,我認(rèn)為庫存是不會(huì)從120億降回到原來正常的狀態(tài),因?yàn)橛刑嗟牟淮_定性持續(xù)存在。庫存的數(shù)量、物料的結(jié)構(gòu)是在不斷發(fā)生變化的。
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